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하룻밤 사이 무역 및 관세 정책의 큰 변화가 국채 수익률 상승을 늦추지 못하면서, 시장 전문가들은미국 국채에서 나타난 단절 현상에 주목하고 있다.무슨 일 있었나: 수요일(28일) 엑스(X)에 올린 글에서 코베이시 레터는 미국 10년 만기 국채 수익률이 이날 미국 국제통상법원이 ‘해방의 날’ 관세를 철회했음에도 불구하고 4.50%를 넘어선 급등세를 강조했다.

시장 관측통들은 미국의 적자 지출이 이미 이전 경기침체기에 보였던 것과 비슷해지면서 미국의 재정 건전성에 대한 새로운 우려를 제기하고 있다.무슨 일 있었나: 인기 있는 시장 뉴스레터인 코베이시 레터(The Kobeissi Letter)는 월요일에 엑스(X) 계정에 게시물을 공유하며 수익률 상승과 수조 달러의 적자가 더 늘어날 것으로 예상되는 새 예산안으로 인해 미국의 재정 압박이 심각하다는 점을 강조했다. 

기관 투자자들은 조용히 시장 하락에 대한 베팅을 늘리고 있다. 시장 전문가들은 수년 동안 볼 수 없었던 수준의 경계심을 보이고 있다고 말한다.무슨 일 있었나: 수요일(21일) 인기 투자 뉴스레터인 코베이시 레터(The Kobeissi Letter)는 S&P 500 주식의 공매도 잔고율(short interest)이 현재 7년 만에 최고치인 2.3%로 크게 상승했다는 내용의 게시물을 엑스(X)에 올렸다.

대형 기술주 시장에서 약세 심리가 갑자기 폭발한 것으로 나타났다. 옵션 활동에서 3,300만 달러 상당의 풋옵션이 매수되었다. 무슨 일 있었나: 목요일(15일) 인기 뉴스레터인 코베이시 레터는 미국 상장 주식 중 실적과 영향력이 높은 ‘매그니피센트 7’ 종목의 풋옵션 거래량 증가를 보여주는 차트를 소셜미디어 엑스(X)에 공유했다. 

최신 데이터에 따르면, 이번 주 제로데이 만기(0DTE) 옵션 거래량이 사상 최고치를 기록했다. 이는 “위험 선호가 급증하고 있다”는 신호라고 시장 관찰자들은 말한다.무슨 일 있었나: 목요일(8일) 밤 인기 투자 뉴스레터인 코베이시 레터는 옵션 리서치 회사 티어1 알파(Tier1 Alpha)가 만든 엑스(X) 차트를 공유하며 최근 몇 년간 당일 만기(0DTE) S&P 500 옵션 거래량이 급격히 증가했음을 보여 주었다.

개인 투자자들은 스콧 베센트 미국 재무장관의 최근 발언에 대해 우려를 표하고 있다. 해당 발언은 JP모건 체이스(NYSE:JPM)가 주최한 비공개 투자자 서밋 회의에서 이루어졌다.베센트의 발언은 이후 시장에 2조 2천억 달러 규모의 급등을 촉발했고, 개인 투자자들은 잠재적으로 시장을 움직일 수 있는 정보를 차단당했다는 비판을 받고 있다. 

도널드 트럼프 대통령이 화요일(4일)부터 캐나다와 멕시코산 수입품에 25%의 관세를 부과하고 중국산 수입품에 20%의 관세를 추가로 부과할 계획이라고 발표한 후 월요일(3일) 미국 증시는 급락했다. 월가 내부자와 전문가의 반응을 살펴보자.

코베이시 레터(Kobeissi Letter)에 따르면 지난 3주 동안 애플(NASDAQ:AAPL)의 시가총액이 무려 5,100억 달러 감소하면서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 세계 최대 기업의 자리를 되찾을 수 있는 길을 열었다.

양자 컴퓨팅 주식들이 구글의 최근 윌로우(Willow) 칩 발표로 인해 2024년에 사상 최고가로 급등했다. 다음은 이 성장하는 섹터에 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF)이다.

미국 머니 마켓 펀드에 대한 유입이 사상 최고치를 기록하며 6.75조 달러에 달했다. 이러한 펀드의 성장세는 유동성이 개선된 것을 나타내지만, 동시에 투자자들이 현금을 보유하고 있었던 것을 의미해 “잠재적 구매력(latent buying power)”을 시사한다.