퀄컴(NASDAQ:QCOM)의 주식이 목요일 초반에 회사가 긍정적인 4분기 실적을 발표한 후에 변동성을 보였다.
이 회사가 흥미로운 실적 시즌 중에 실적을 발표했다. 다음은 몇 가지 주요 애널리스트의 의견이다.
- 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)의 C.J. 뮤즈(C.J. Muse) 애널리스트가 중립 등급과 160달러의 목표 주가를 유지했다.
- 로젠블라트 증권(Rosenblatt Securities)의 케빈 캐시디(Kevin Cassidy) 애널리스트가 매수 등급과 250달러의 목표 주가를 유지했다.
- 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)의 하시 쿠마르(Harsh Kumar) 애널리스트가 비중 확대 등급을 유지했다.
- 벤치마크(Benchmark)의 코디 애크리(Cody Acree) 애널리스트가 매수 등급과 240달러의 목표 주가를 유지했다.
- 키뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets)의 존 빈(John Vinh) 애널리스트가 주식에 대해 섹터 비중 등급을 재확인했다.
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캔터 피츠제럴드: 퀄컴은 안드로이드 스마트폰 트렌드의 부진과 애플(NASDAQ:AAPL)의 감소하는 생산 계획 속에서도 예상보다 나은 분기 실적을 발표했다고 뮤즈가 메모에서 말했다. 이 상승은 중국의 프리미엄 폰에 대한 높은 노출과 IoT 및 자동차 관련 사업의 다각화로 인해 발생했다고 그가 덧붙였다.
이 회사는 애플의 모뎀 내재화 계획의 리스크를 해소할 필요가 있지만, 두 개의 성장 사업인 자동차와 IoT는 9월 분기 전체 매출의 25%에 불과하다고 이 애널리스트가 언급했다.
퀄컴이 스마트폰 연결성의 “부동의 리더”이지만 시장은 둔화되고 있으며, 중국의 주요 고객들이 “중국 제조”로 이동하면서 이탈할 것이라고 그가 추가로 언급했다.
로젠블라트 증권: 퀄컴은 102억 달러의 매출과 주당 2.69달러의 비 GAAP 순이익을 보고하여 각각 98억 달러와 2.55달러의 컨센서스를 초과했다고 캐시디가 말했다. 연간 매출은 9% 증가했으며, 이는 주로 자동차와 IoT 매출의 강세에 의해 주도되었다고 그가 덧붙였다.
이 애널리스트는 12월 분기에 대한 경영진의 지침도 주로 중국 기업의 새로운 플래그십 안드로이드 스마트폰 출시에 힘입어 예상치보다 높게 나왔다고 말했다. “경영진은 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)와 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 같은 업계 플레이어들의 기기 개발에서 GenAI에 대한 광범위한 지원이 있었다고 언급했다”고 그가 덧붙였다.
파이퍼 샌들러: 퀄컴은 최근 분기에서 실적이 기대를 초과했으며, 상승은 핸드셋 사업의 강세 트렌드에 의해 주도되었다. 이 사업에서 이 회사는 “내용과 내부 기대 대비 단위 수의 약간의 증가 모두에서 혜택을 보고 있는 것으로 보인다”고 쿠마르가 말했다.
IoT와 자동차 부문은 분기 동안 성장했지만, 회사의 12월 분기 가이던스는 “약간의 완화”를 나타낸다고 이 애널리스트가 말했다. “우리는 핸드셋 중심의 사업에서 차별화된 매출 흐름으로 나아가는 길이 퀄컴에 대해 매우 잘 진행되고 있는 것으로 보인다고 생각한다”고 그가 추가로 말했다.
벤치마크: 퀄컴의 분기 매출은 전년 대비 18% 증가했으며, 컨센서스보다 약 2억 4천만 달러 높게 나왔다고 애크리가 말했다. 이 회사의 주당 순이익은 2.69달러로, 컨센서스를 13센트 초과했다고 그가 덧붙였다.
경영진은 10.5억 달러에서 11.3억 달러의 매출 범위를 가이던스 했으며, 중간값이 스트리트 예상보다 3억 달러 높다고 이 애널리스트가 말했다. “전체 휴대폰 시장과 관련하여 퀄컴은 2024년 전 세계 3G/4G/5G 휴대폰 장치에 대한 예측을 소폭 증가시켰으며, 현재 시장 규모가 매년 한 자릿수 중저가율로 증가할 것으로 예상하고 있다. 이는 올해 전 세계 단위가 보합에서 소폭 증가할 것이라는 이전 전망보다 다소 나은 것이다”고 그가 덧붙였다.
키뱅크 캐피털 마켓: 퀄컴의 분기 실적은 자동차와 IoT에 의해 주도되었다고 빈이 말했다. 경영진은 애플의 내부 모뎀에 대한 언급을 하지 않았지만, 2026년 아이폰의 20% 점유율에 대한 기대를 재확인했다고 그가 덧붙였다.
“1분기 핸드셋 전망은 중국 OEM과의 강력한 매출 성장을 강조했으며, 프리미엄 세그먼트의 수요는 정상화되고 확장되었다”고 이 애널리스트가 썼다. 그러나 그는 애플의 내부 모뎀과 “매력적인 엣지 AI 촉매의 부족”으로 인한 역풍에 대해 우려를 표명했다.
주가 변동: 목요일 퀄의 주가가 0.046% 하하여 172.91달러에 마감되었다.
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이미지: Shutterstock
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