반도체 대기업들인 대만 반도체 제조(NYSE:TSM)와 삼성전자(OTC:SSNLF)가 미국에서 수십억 달러 규모의 투자 물결의 선두에 서 있다.
이러한 급증은 반도체 산업을 부활시키기 위해 역사적인 보조금을 제공하는 것을 목표로 한 칩스 및 과학 법안(Chips and Science Act)이 통과된 이후 시작되었다. 그러나 도널드 트럼프 전 대통령의 복귀 가능성이 있는 상황에서, 미국 반도체 제조업을 강화하려는 이 야심찬 추진은 수정이 필요할 수 있다.
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파이낸셜 타임스(FT)의 보도에 따르면, 칩스 법안의 미래가 이제 위험에 처해 있다는 우려가 커지고 있다.
최근 인터뷰에서 트럼프 당선자는 칩스 및 과학 법안을 비판했다. 그의 캠페인 시절부터 트럼프는 중국 수출에 최대 60%의 관세를 부과하겠다고 위협해왔다.
그의 입장은 2022년에 이 법안이 받은 초당적 지지를 약화시킬 위험을 내포하고 있다. 미국 내 공장 유치를 위한 390억 달러의 보조금 패키지가 이제 검토를 받고 있다.
2025년 1월에 리더십 변화가 올 것으로 예상되면서, 경영진들은 진행 중인 투자와 프로젝트가 지연되거나 취소될 가능성에 대해 우려하고 있다. 업계 리더들은 트럼프가 취임하기 전에 거래를 마무리짓기를 희망하고 있다. 이는 그가 이 프로그램이 확정된 후에 이를 해체하는 것을 더 어렵게 만들 것이다.
칩스 법안의 보조금은 대만 반도체와 삼성전자와 같은 외국 회사들을 유치하는 데 중요하며, 이들은 미국 반도체 공장에 수십억 달러를 투자하고 있다. 이 법안은 직접 보조금과 세금 인센티브를 제공하는데, 이는 미국 산업 정책에서 드문 일이다.
터프츠 대학교(Tufts University)의 크리스 밀러(Chris Miller) 교수는 FT에 외국 기업에 수십억 달러의 인센티브를 제공하는 산업 정책은 드물다고 말했다.
이러한 성장은 인공지능(AI) 칩을 개발하는 회사들, 특히 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM)에서 발생한 더 넓은 주식 시장 붐과 함께 일어난 일이다.
그러나 미국 제조업을 재건하려면 대만 반도체와 삼성전자와 같은 주요 업체들의 참여가 필요하다. 이 연구의 저자인 마틴 초르젬파(Martin Chorzempa)는 프로그램 중단의 위험성을 경고하며, 이러한 인센티브 없이는 향후 투자를 미국으로 유치하는 것이 큰 도전이 될 것이라고 말했다.
FT에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스와 함께 TSMC와 글로벌웨이퍼스(NASDAQ:GFS)는 거의 140억 달러의 보조금을 받을 예정이며, 이는 칩스 법안 하의 보조금 패키지에서 중요한 부분을 차지할 것이다.
이러한 보조금은 중국의 기술력 상승에 대응하는 데 필수적이다. 그러나 미국 상무부는 이러한 거래를 더 빨리 승인해야 하며, 이는 회사 경영진들 사이에서 불만을 초래하고 있다. TSMC는 이미 애리조나 공장에 대해 66억 달러의 보조금과 최대 50억 달러의 미국 정부 대출을 확보했다. 그러나 다른 보조금에 대한 최종 승인은 아직 대기 중이다.
또한, 화요일에 칩 관련 주식들이 오라클(NYSE:ORCL)의 예상보다 저조한 2분기 실적에 동반 하락하고 있다. 이 회사는 2분기 매출이 140억 6000만 달러로 9% 증가했지만, 월가의 컨센서스 예상인 141억 1,000만 달러를 하회했다고 보고했다. 조정된 EPS는 1.47달러로, 월가의 컨센서스 예상인 1.48달러를 밑돌았다.
주가 동향: 화요일 TSMC 주가는 3.63% 하락한 191.94달러로 마감했다. 엔비디아는 2.69% 하락, GFS는 1.87% 하락, 인텔은 3.12% 하락, AMD는 2.39% 하락, 브로드컴은 3.98% 하락, 마이크론 테크놀로지는 4.59% 하락 그리고 퀄컴은 2.66% 하락 마감했다.
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사진 출처: Shutterstock
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