버크셔 해서웨이의 CEO인 워런 버핏은 역사상 가장 성공적인 투자자 중 한 명으로 오랫동안 존경받아 왔다. 블룸버그 억만장자 지수에 따르면, 현재 그의 순자산은 1,430억 달러로 10위를 차지하고 있다.
지난 8월에 94세가 된 워런 버핏은 “버크셔 해서웨이에 투자하는 사람들은 버크셔를 저축 계좌처럼 여기는 사람들이 많다”고 말한 적이 있다. “사람들은 20년, 30년, 40년 전에 돈을 투자했고, 우리는 그 돈을 보유하고 재투자하지만 우리는 저축 계좌”라며 “나는 버크셔 주식을 그렇게 생각한다”고 덧붙였다.
버크셔 해서웨이에 투자한 사람들처럼 부를 축적하고자 하는 초보 투자자들에게 ‘오마하의 현인’ 워런 버핏은 다음과 같은 지혜를 전한다.
위험은 무지에서 비롯된다
워런 버핏은 위험은 무지에서 비롯된다고 믿는다. 그는 초보자들에게 완전히 이해하고 있는 기회에만 투자하라고 조언한다.
버핏은 기술 주식을 평가하는 방법을 몰랐기 때문에 수년 동안 기술 주식을 피했고, 2016년이 되어서야 애플에 투자했다.
그는 “이해할 수 없는 사업에 투자하지 말라”고 말했다.
금이 내리는 날에는 양동이를 준비하자
버핏의 저축 방식은 검소하면서도 전략적이다. 그는 아침 식사로 3.17달러 미만을 지출하는 것으로 알려져 있으며, 경기 호황기에 현금을 저축해 경기 침체기에 적극적으로 투자하는 것으로 유명하다.
비평가들은 버핏이 2000년대 초와 2008년에 현금을 쌓아두는 것에 의문을 제기했지만, 그는 경기 침체기에 저평가된 기업을 매입하는 데 그 준비금을 사용했다.
“10년마다 어두운 구름이 경제의 하늘을 가득 채우고 잠시 동안 금이 내린다. 금이 폭우처럼 쏟아질 때는 티스푼이 아니라 양동이를 들고 밖으로 나가야 한다”고 말했다.
저렴함보다 탁월함을 선택하라
버핏은 커리어 초기에 저렴한 가격이 항상 좋은 거래를 의미하는 것은 아니라는 것을 배웠다. 그는 이전에 할인된 가격의 평범한 기업보다 적정한 가격에 고품질의 기업을 인수하는 것을 추천했다.
“적정한 가격에 훌륭한 기업을 인수하는 것이 괜찮은 가격에 평범한 기업을 인수하는 것보다 훨씬 낫다”고 조언했다.
빌린 돈으로 도박하지 마라
워런 버핏은 시장 변동성이 레버리지 포트폴리오에 큰 타격을 줄 수 있기 때문에 차입금을 사용하여 주식을 사는 것을 강력하게 반대한다.
신뢰할 수 있는 주식인 버크셔 해서웨이조차도 10년에 한 번씩 상당한 하락을 겪었다. 그는 시장 변동이 심할 때 부채가 판단력을 흐리게 하여 잘못된 결정을 내리게 할 수 있다고 경고한다.
버핏은 “필요하지 않은 것을 얻기 위해 가지고 있고 필요한 것을 위험에 빠뜨리는 것은 미친 짓”이라고 했다.
하루가 아닌 수십 년을 생각하라
버핏은 복리의 엄청난 힘과 투자에 있어 인내의 중요성을 자주 강조해 왔다. 그는 자신이 투자하는 사업에 이러한 사고방식을 적용하여 단기적인 관점이 아닌 20년에서 30년 동안의 잠재력을 평가한다.
버핏은 한때 “시간은 훌륭한 기업의 친구이자 평범한 기업의 적이다”라고 말한 것으로 유명하다.
사진 출처: Flickr
면책 조항: 이 콘텐츠는 AI 도구의 도움을 받아 부분적으로 생성되었으며, 벤징가 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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