유나이티드 파슬 서비스(NYSE:UPS)가 목요일에 4분기 실적을 발표하고 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 패키지 물량을 2026년 하반기까지 50% 이상 줄이겠다는 계획을 발표했다. 이 발표는 UPS가 약 10억 달러의 비용 절감을 위해 미국 네트워크를 재구성하는 일련의 전략적 이니셔티브의 일환으로 나온 것이다.
세부사항: UPS 경영진은 애널리스트들과의 실적 발표 전화 회의에서 추가적인 세부사항을 설명했다.
CEO 캐롤 토메(Carol Tome)는 아마존에서의 전환이 회사와 주주들에게 이익이 될 것이라고 말했다. “우리가 아무런 조치를 취하지 않으면, 수익성이 감소할 가능성이 높다”고 토메가 말했다.
토메는 “아마존은 우리의 가장 큰 고객이지만, 가장 수익성이 높은 고객은 아니다”라고 언급했다.
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아마존은 2024 회계연도에 UPS 전체 매출의 11.8%를 차지하지만, 아마존 패키지의 마진은 “매우 희석적”이라고 CEO는 밝혔다.
그녀는 아마존과의 계약이 올해 만료되었고, UPS가 관계를 재평가할 필요가 있다고 말했다. 아마존 물량 감소의 결과는 “고객 믹스의 개선과 개당 수익의 상당한 증가”가 될 것이라고 토메가 말했다.
BofA 증권의 애널리스트들은 UPS의 마진 전망이 아마존 물량 감소로 2025년 8.8%로 120bp(베이시스포인트) 증가할 것이라고 강조했다. 이들은 UPS 주식에 대한 매수 등급을 재확인했지만, 목표 주가를 150달러에서 133달러로 하향 조정했다.
서플라이 체인 다이브(Supply Chain Dive)의 보고서에 따르면, 아마존은 UPS의 물량을 줄이기보다는 늘리겠다고 제안했다.
아마존 대변인인 켈리 난텔(Kelly Nantel)은 서플라이 체인 다이브에 “운영 필요성으로 인해 UPS가 물량 감소를 요청했으며, 우리는 그들의 결정을 존중한다”고 말했다. “우리는 계속해서 그들과 그리고 많은 다른 운송업체들과 협력하여 고객들에게 서비스를 제공할 것이다”고 말했다.
토메는 실적 발표 전화 회의에서 “아마존 물량의 가속화된 감소는 UPS에 의해 시작된 것”이라고 확인했다.
“이것은 그들의 요청이 아니었다. 이것은 우리가 우리의 운명을 통제하고 있는 것이다”라고 CEO가 말했다.
UPS 주가 동향: 변동성이 큰 아침 이후, 금요일 UPS 주식은 0.58% 하락한 114.23달러에 마감되었다. 이후 시간외 거래에서 0.30% 추가 하락했다.
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