주식은 무역 긴장, 정치적 연극 및 상충하는 경제 뉴스에 의해 지배된 격렬한 시작 이후 강하게 주간 마감했다. 금요일 발표된 견고한 미국 고용 보고서는 주요 지수를 수개월 만에 최고치로 끌어올렸지만, 진정한 승자는 틈새 트렌드를 타고 있는 테마 및 전략 ETF였다.
앰플리파이 주니어 실버 마이너스 ETF(NYSE:SILJ)는 10% 이상 급등하며, 지난주 초에 은 가격이 급등하면서 최고 자리를 차지했다. 투자자들은 세계적으로 불확실성에 대한 헤지로 귀금속을 서둘러 구매했으며, 금속 가격에 민감한 그룹인 주니어 은 광산업체들이 눈에 띄었다.
스프로트 크리티컬 머티리얼스 ETF(NASDAQ:SETM)는 6% 이상 상승했으며, 리튬, 코발트 및 희토류 등 전략적 금속에 대한 수요는 여전히 강세를 보였다. 이 펀드는 글로벌 청정 에너지 혁명과 지정학적 긴장에 따른 지속적인 공급 문제로 인해 증가하는 모멘텀의 혜택을 받았다.
반엑 주니어 골드 마이너스 ETF(NYSE:GDXJ)는 약 4% 상승하며 안전 자산 수요의 혜택을 보았다. 금이 인플레이션과 지정학적 위험 우려로 일시적으로 상승세를 보이자, 주니어 금 채굴업체들이 자연스럽게 높은 베타 노출을 제공했다.
T-렉스 2배 인버스 테슬라 일일 목표 ETF(BATS:TSLZ)는 일주일 동안 22% 이상 급등했으며, 테슬라 주식이 일론 머스크와 도널드 트럼프 간의 공론화된 정치적 전투로 급락하면서 나타났다. 이 펀드는 테슬라 주식의 일일 수익률을 반대로 두 배 제공하며, EV 대기업에 대한 공매도 투자자들에게 주요 공매도 플레이로 부각되었다.
마지막으로, 그레이스케일 비트코인 마이너스 ETF(NYSE:MNRS)는 비트코인 가격이 비교적 안정세를 보였음에도 불구하고 11% 이상의 놀라운 수익률을 기록했다. 채굴업체들의 주가 랠리는 효율성 개선, 마진 향상 그리고 암호화폐 시장에서의 추가 상승 기대감에 의해 주도되었다.
시장 요약: 관세의 고통에서 고용의 기쁨으로
지난주는 트럼프가 중국 금속에 대한 미국 관세를 두 배로 늘리겠다고 제안하면서 주식이 정체된 상태로 시작했다. 이에 따라 무역 전쟁 우려가 다시 불거졌다. 원자재는 이에 반응하여 급등했으며, 석유와 가스는 공급 우려로 상승했고, 금과 은은 안전 자산 흐름에 따라 상승했다.
화요일에는 소형주와 에너지 주식이 랠리를 보였다. 러셀 2000 지수가 급등하고 원유가 2주 최고치를 기록했다. 그러나 경제 데이터가 실망스러워지면서 중간에 모멘텀이 꺾였다. 약한 고용 보고서와 서비스 활동의 예상치 못한 감소가 미 국채로의 도피를 촉발했으며, 이는 7개월 만에 가장 좋은 랠리처럼 보였다.
목요일에는 시장이 트럼프의 예기치 않은 트윗에 반응했다. 중국과의 무역 협상이 재개된다는 내용이었다. 그러나 진정한 이목을 끈 것은 정치적 여파와 정부 계약에 대한 우려로 거의 14% 하락한 테슬라였다. 그 사이, 서클의 IPO가 블록버스터 상장으로 스포트라이트를 빼앗았다.
금요일 오후에는 예상을 뛰어넘는 강력한 고용 보고서가 모든 주식을 상승시켰다. 주식은 광범위하게 올랐으며, 소형주와 기술주가 두드러졌고, 채권 수익률도 상승했으며, 트럼프-머스크 간의 대치가 완화되면서 테슬라도 반등했다.
결론적으로, 지난주는 관세, 무역 협상, 기술적 소동, 그리고 고용 중심의 피날레로 가득 차 있었으며, 헤드라인에 시달리는 시장에서도 올바른 ETF는 계속해서 빛날 수 있음을 보여주었다.
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