“우리는 정신을 차려야 한다,”고 JP모건 체이스(NYSE:JPM)의 CEO인 제이미 다이먼은 5월 말에 중국이 아닌 열악한 거버넌스가 미국의 리더십을 약화시킬 수 있다고 경고하며 말했다.
캘리포니아 시미 밸리에서 열린 레이건 국가 경제 포럼에서 다이먼은 무너지는 다리, 전력망 병목 현상 그리고 36.2조 달러의 연방 부채를 국가의 위상 저하와 연관 지었다. 그는 또한 워싱턴이 방향을 수정하지 않으면 달러의 기축통화 지위가 흔들릴 수 있다고 경고했다.
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내부의 적이 중국을 초월
다이먼은 미국의 진짜 적은 “내부의 적”이라고 언급하며, 중단된 인프라, 불어난 도시 연금 그리 수년간의 허가 지연을 지적했다. 그는 캘리포니아의 고속철도 프로젝트를 예로 들며, 비용 초과와 관료적 지연 같은 국내 비효율성이 외국의 어떤 적보다도 미국의 경쟁력을 더 심각하게 저해한다고 주장했다.
“미국 우선주의는 좋지만, 그것이 미국 혼자가 되는 것이라면 안 된다,”고 다이먼 4월 주주 편지에서 강조하며, 미국이 국내에서 마비되면 글로벌 리더십을 발휘할 수 없다고 말했다. 편지에서 다이먼은 의회에 허가 절차를 간소화하고, 전력망을 업그레이드하며, 초당적인 규율을 회복할 것을 촉구했다.
부채 압박이 연준을 경악하게 하다
재무부 데이터에 따르면 연방 의무가 36.2조 달러에 근접하고 있으며, 금리가 상승할 때마다 이자 비용이 증가하고 있다.
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연방준비제도(Fed, 연준) 의장 제롬 파월은 지난달 연준의 금리 결정 직후 기자 회견에서 부채 경로가 “지속 불가능하다”고 말하며, 정치인들은 시장이 대신하기 전에 해결책을 마련하라고 촉구했다. 그는 증가하는 부채와 오르는 이자 비용이 민간 투자를 압박하고 경제 생산성을 감소시켜 정부가 미래의 경기 침체에 대응할 능력을 제한할 수 있다고 경고했다.
큰 법안이 재정 연료를 추가
다이먼의 경고는 의회가 세금 감면과 지출 패키지를 결합한 “크고 아름다운 법안”을 논의하는 가운데 나왔다. 의회 예산국(CBO)은 이 법안이 10년 동안 2.8조 달러의 적자를 확대할 것이라고 전망하며, 로이터 분석에 따르면 2034년까지 부채가 GDP의 125%에 이를 수 있다고 한다.
전 재무장관 재닛 옐런은 4월에 CNBC와의 인터뷰에서 최근 채권 경매에서의 강한 수요가 투자자들이 미국 신용에 여전히 자신감을 가진다는 것을 보여준다고 반박했다. 그러나 그녀는 동맹국들을 중국으로 몰아넣을 수 있는 갑작스러운 관세 논의에 대해 비판했다. 그녀에 따르면 단기 부채로의 전환은 합리적이지 않다고 말했다.
테슬라(NASDAQ:TSLA)의 CEO 일론 머스크 는 최근 X 게시물에서 의회의 새로운 지출 법안을 “혐오스러운 악몽”이라고 비난하며 낭비적인 지출로 가득 차 있다고 말했다. 그는 이를 지지한 정치인들을 비판하며 그들이 부끄러워해야 한다고 주장했다.
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재정 대결의 카운트다운
의회 위원회는 내부 예산 논의를 계속하며, 8월 초에 예정된 재무부의 환급 발표에 대한 관심이 쏠리고 있다. 투자자들은 채권 발행 전략 특히 채권 기간에 대한 신호를 찾고 있다.
한편, 연준은 이번 달 의회에 반기 통화 정책 보고서를 제출할 예정이며, 이는 정치인들에게 인플레이션, 성장 및 금리 추세에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것이다.
이 법안이 지연될 경우, 다이먼의 호소는 더욱 커질 수 있다: 정책 입안자들은 금리가 상승하고 불안한 동맹국들이 그들의 손을 강요하기 전에 행동할 것인가?
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이미지: Shutterstock
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