전기차 대기업 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 수요일(23일) 장 마감 후2분기 재무 실적을 발표할 예정이다. 이때 테슬라는 수요 및 로보택시 성과에 대한 업데이트를 제공할 것이다.
실적 예상치, 애널리스트 의견 및 주목해야 할 주요 항목은 다음과 같다.
실적 예상치
애널리스트들은 테슬라가 2분기 매출액 227억 9천만 달러를 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 2분기 255억 달러에서 감소한 수치다. 회사는 3분기 연속으로 매출에 대한 애널리스트 예상을 하회했으며, 지난 7분기 중 6분기에서 하회했다.
또한 테슬라가 2분기 주당순이익 42센트를 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 2분기 52센트에서 감소한 수치다. 회사는 2분기 연속으로 주당순이익에 대한 애널리스트 예상을 하회했으며, 지난 7분기 중 6분기에서 예상을 하회했다.
애널리스트 의견
테슬라 애널리스트들은 2분기 보고서를 앞두고 엇갈린 의견을 내고 있으며, 여러 중립 등급과 하향 조정이 7월에 예상된다.
테슬라에 대해 여전히 긍정적인 의견을 가진 애널리스트는 웨드부시의 댄 아이브스다로, 그는 자주 테슬라의 긍정적인 견해를 나타낸다. 아이브스는 실적 보고서를 앞두고 테슬라에 ‘시장수익률 상회’ 등급과 500달러의 목표주가를 유지했다.
아이브스는 시장이 수요 안정화와 로보택시 확장에 집중할 것이라고 말했으며, 7월과 4월의 테슬라 성과 차이를 강조했다.
“4월의 실적 발표에서 큰 초점은 머스크가 공식적으로 트럼프 행정부를 떠났고, 테슬라의 CEO로서의 역할에 다시 집중해야 한다는 압박이었지만… 이제 투자자들은 엘론이 오스틴에서 로보택시 확장에 주력하는 ‘전시 CEO’의 모습을 더 많이 보고 있다.”
아이브스는 더 많은 도시가 로보택시 확장을 위해 다가오고 있으며, 이를 회사의 “주요 자율주행 이니셔티브”라고 칭했다.
“투자자들에게 가장 중요한 것은 테슬라의 내부에서 진행 중인 AI 이니셔티브이며, 시장은 올해 말 주주 투표가 필요한 xAI에 대한 테슬라의 투자 방향에 대해 더 많은 지시를 신중히 듣고 있다.”
아이브스는 테슬라가 인공지능과 로보틱스의 명확한 미래 리더가 될 것이며, 이는 재무 결과 및 컨퍼런스 콜에서 강조될 수 있다고 말했다. “우리는 자율주행 가치가 향후 몇 년 동안 테슬라 이야기에서 1조 달러의 가치가 있을 것이라고 믿는다.”
아이브스는 이전 분기 동안 중국에서 약세를 보였지만, 6월 판매량이 8개월 만에 전년 대비 증가하면서 해당 지역이 반등할 수 있다고 말했다. “머스크가 이끄는 속도가 계속 유지된다면, 우리는 테슬라가 향후 몇 년 동안 가속 성장의 경로에 있다고 믿는다.”
아이브스는 테슬라가 CEO로서 집중하는 머스크, 로보택시 확장이 시작되고, 수요 안정화가 이루어지며, 회사가 공격적인 AI 성장을 준비하고 있는 “긍정적 기로”에 있다고 말했다.
한편, 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 실적 보고서를 앞두고 테슬라에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표주가를 305달러에서 341달러로 상향 조정했다.
애널리스트들은 로보택시에 대한 낙관론과 2025년 말까지 비감독 FSD를 도입하겠다는 약속을 바탕으로 목표주가를 인상했다. 뱅크오브아메리카는 전반적인 전기차 산업에 대한 연방 세액공제 폐지로 인한 압박에 대해 신중하게 접근했다.
“테슬라는 실망스러운 인도량, IRA 인센티브의 축소 및 관세로 인해 세 개의 OEM 중 가장 많은 도전에 직면해 있다.”
테슬라에 대한 최근 애널리스트 투자의견 및 목표주가는 다음과 같다.
- 골드만삭스: 중립 등급 유지, 목표주가를 315달러에서 285달러로 하향 조정
- 미즈호: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가를 390달러에서 375달러로 하향 조정
- 구겐하임: 매도 등급 재확인, 목표주가 175달러
- 윌리엄 블레어: 시장수익률 상회에서 시장수익률 등급으로 하향, 목표주가 없음
주목해야 할 주요 항목
투자자와 애널리스트들은 테슬라의 재무 결과 및 컨퍼런스 콜에서 로보택시, 관세, 테슬라 다이너, 사이버트럭 수요, 전기차 세금 공제, 트럼프 행정부의 영향, 중국, 유럽 및 xAI 소유권 투표를 포함한 많은 항목을 주목할 것이다.
테슬라는 이미 2분기 인도량 384,122대를 보고했으며, 이는 지난해 2분기 443,956대에서 감소한 수치다. 분기 생산량은 410,244대로, 지난해 2분기 410,831대에서 약간 감소했다.
수요에서 주목받는 항목 중 하나는 사이버트럭이다. 테슬라는 신차를 개별적으로 분리하여 보고하지 않지만, 보고서에 따르면 사이버트럭이 전기 픽업 트럭 중에서 F-150 라이트닝과 허머 EV에 뒤처져 3위를 차지하고 있는 것으로 보인다.
원래 생산 계획은 연간 250,000대의 사이버트럭을 생산할 수 있는 능력이었지만, 현재 차량의 판매량은 연간 50,000대 미만이다. 테슬라는 차량의 미래에 대해 언급할 수 있다.
테슬라 CEO 일론 머스크는 현재 백악관 행정부와 도널드 트럼프 대통령에 대한 여러 질문을 받을 가능성이 높다. 가까운 친구였던 두 사람은 갈등을 겪었고, 이는 테슬라에 영향을 미칠 수 있다.
트럼프는 머스크 관련 회사들이 받는 보조금을 조사하겠다고 위협하기도 했다. 또한 자율주행에 엄격한 입장인 NHTSA 수장을 지명했으며, 이는 테슬라의 로보택시 성장에 잠재적인 장애물이 될 수 있다.
1분기 결과 발표 후 연간 가이던스에 대해 많은 설명을 하지 않았던 만큼, 투자자와 애널리스트들은 더 많은 정보를 원할 것이다. 테슬라는 2025년 가이던스에 대해 2분기 업데이트에서 재검토하겠다고 밝혔으며 업데이트는 수요일에 발표될 예정이다.
테슬라의 일정은 1분기 업데이트와 함께 주목받을 것이다. 회사가 2025년 상반기 내에 더 저렴한 모델의 생산을 시작하고 사이버택시의 양산이 2026년에 시작될 것이라는 계획을 확인할 것으로 예상된다.
TSLA 주가 움직임: 테슬라 주가는 화요일(22일) 1.1% 상승하여 332.11달러로 마감했다. 52주 거래 범위는 182.00달러에서 488.54달러이며, 올해 들어 12.4% 하락했다.
사진: Trygve Finkelsen on Shutterstock.com
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