Author: Surbhi Jain

Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)가 급등세를 보이며 지난 한 달 동안 20.12% 상승했고, 작년 7월 이후 가장 과매수된 구역에 진입했다. 이 급등세를 이끄는 것은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)로 거의 40% 상승했고, 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)는 같은 기간 동안 20% 이상 상승했다.

월스트리트의 억만장자 투자자들은 2025년 1분기에 난기류를 만났다. 워런 버핏부터 조지 소로스까지 가장 상징적인 인물들조차도 시장 변동과 차익 실현이 실적을 압박하면서 하락세를 피할 수 없었다.

또다시 미국 신용등급 강등이 발생했다. 지난 금요일(16일) 미국 증시가 주말을 위해 마감한 이후 무디스는 조용히 미국의 장기 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 강등했다. 이러한 상황이 익숙하게 느껴진다면, 이는 시장의 플레이북이 꽤 일관되게 유지되어 왔기 때문이다. 시장은 세 번째로 패닉에 빠질까, 아니면 마침내 진정하는 법을 배웠을까?

많은 투자자들이 규제 과잉과 실적 압박 속에서 헬스케어 주식에서 물러나고 있는 가운데, 올레 안드레아스 할보르센(Ole Andreas Halvorsen)이 바이킹 글로벌 인베스터스(Viking Global Investors)에서 공격적으로 투자하고 있다.

폴 싱어(Paul Singer)는 에너지 섹터에 조심스럽게 발을 들이지 않고 전력으로 진입하고 있다. 2025년 1분기에 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트(Elliott Investment Management)는 에너지 섹터 노출을 23.84%에서 37.64%로 대폭 늘려 회사의 가장 큰 할당으로 만들었다.

월스트리트의 태양광 주식에 대한 분위기가 도널드 트럼프 대통령이 다시 취임한 이후로 일반적으로 냉각되는 상황에서, 조지 소로스는 전력을 높이고 있다. 보다 넓은 시장 분위기에 반하는 깜짝 결정으로 소로스 펀드 매니지먼트는 퍼스트 솔라(NASDAQ:FSLR)에 대한 대담한 새로운 베팅을 공개하며 160만 개의 콜 옵션을 매입했다. 이 포지션은 2억 2백만 달러 이상의 가치가 있으며, 소로스의 67억 달러 포트폴리오에서 두 번째로 큰 보유 자산으로 자리 잡았다. 이는 회사의 1분기 13F 제출서류에 따른 것이다.

억만장자 투자자 칼 아이칸이 월스트리트에 원조 에너지 강세장이 누구인지 상기시켰다. 이번 달에 제출된 일련의 서류에서 전설적인 행동주의 투자자는 CVR 에너지(NYSE:CVI)에서 1.5백만 주 이상을 $2,700만 이상에 달하는 가격으로 4월에 매입했다고 밝혔다. CVR 에너지는 아이칸의 두 번째로 큰 보유 주식으로, 그의 회사인 아이칸 엔터프라이즈(NASDAQ:IEP) 바로 다음에 위치한다.

칼 아이칸은 실험실에서 활주로로 대담한 움직임을 보이고 있다. 그의 최신 13F 제출서에 따르면, 3월 31일로 끝나는 분기에 이 억만장자 행동주의 투자자는 일루미나(NASDAQ:ILMN) 및 제트블루 항공(NASDAQ:JBLU)에 대한 보유량을 크게 늘렸다 – 생명공학과 항공사 모두에 대한 인상적인 베팅이다.

코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN)은 차트와 뉴스 헤드라인에서 돌파구를 마련하는 순간을 즐기고 있다.암호화폐 거래소 코인베이스의 주가는 지난 한 달 동안 49%  급등하여 비트코인의 22% 상승을 앞질렀다. 참고로 S&P 500 지수는 단 9% 상승했을 뿐이다.

AI 과대광고, 관세 공포, 지정학적 헤드라인에 휩싸인 시장에서 오늘날 트레이더는 관망하지 않고 변동성을 바로 보고 빠르게 움직이고 있다. 디렉시온(Direxion)의 자본시장 책임자인 제이크 베한(Jake Behan)은 벤징가와 독점 Q&A 이메일에서 가장 적극적인 시장 참여자들은 레버리지 및 인버스 ETF를 이용해 장기적인 관점이 아닌 빠르고 확신에 찬 움직임을 보이고 있다고 전했다.