Author: Surbhi Jain

전기 수직 이착륙(eVTOL) 경쟁이 빠르게 변화하고 있으며, 미국의 희망 기업인 조비 항공(NYSE:JOBY)과 아처 에비에이션(NYSE:ACHR)에게 우호적이지 않은 상황이 펼쳐지고 있다. 대신, 주목은 중국의 이항 홀딩스(NASDAQ:EH)와 브라질의 이브 홀딩(NYSE:EVEX), 일명 이브 에어 모빌리티에 집중되고 있다. 이들은 조 단위의 야망을 가진 분야에서 선두주자로 떠오르고 있다.

차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya)의 새로운 2억 5천만 달러 규모의 백지수표 차량은 한 가지 특징이 있다—투자자들에 대한 워런트가 없고, “미국의 특별함”을 내세운 미국 중심 기업에 초점을 맞춘다.

냉혹한 온라인 데이팅 세계에서 유령이 되는 것은 나쁘다. 셀럽과 크리에이터들이 선호하는 초특급 데이팅 앱인 라야(Raya)에서 “대기자 명단”에 올라가는 것은 더욱 아플 수 있지만, 적어도 세련됨이 있다. 250만 명이 대기 중이라는 보도가 있는 라야는 거절을 지위의 상징으로 바꾸는 데 성공했다. 범블(NASDAQ:BMBL)과 매치 그룹(NASDAQ:MTCH)의 틴더(Tinder)와 힌지(Hinge) 같은 앱들이 다운로드 감소와 Z세대의 이탈 어려움을 겪는 동안, 라야는 조용히 독점성을 다시 멋진 것으로 재브랜딩했다.

AI 전화 전쟁이 공식적으로 시작되었다—현재로서는 알파벳(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)의 구글이 애플(NASDAQ:AAPL)을 압도하고 있다. 픽셀 10(Pixel 10)으로 구글은 단순히 화려한 기술을 선보이는 것이 아니라, 진정으로 유용한 AI를 제공하고 있다. 그리고 이것은 애플이 대대적으로 홍보한 시리(Siri) 개편이 혁신이라기보다는 공허한 약속처럼 보이게 만든다.

로봇들이 업그레이드를 받고 있으며, 월스트리트가 주의 깊게 지켜보고 있다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 8월 25일 예정된 신비로운 “언박싱”을 예고했다. CEO 젠슨 황이 로봇에게 “로봇에게, 새로운 두뇌를 즐겨라”라는 내용의 선물 메모를 전달했다. 투자자들에게 더 큰 질문은 이번 공개가 엔비디아의 마지막 하드웨어 폭탄과 같은 시장을 뒤흔드는 힘을 가질 수 있을 것인가이다.

웨드부시(Wedbush)의 애널리스트 댄 아이브스(Dan Ives)는 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)를 “AI의 메시”라고 불렀다—데이터 게임에서 세대를 초월한 플레이메이커로서, 뛰어난 비전과 복제할 수 없는 본능을 지니고 있다. 하지만 리오넬 메시조차도 GOAT로 널리 칭송받지만, 더 젊은 천재에게 뒤처질 수 있다. 여기 등장하는 것이 데이터브릭스(Databricks)로, 1,000억 달러 규모의 프라이빗 마켓 로켓으로 킬리안 음바페가 지친 수비진을 가로지르는 모습과 매우 흡사하다.

오라클(NYSE:ORCL)이 직원 감축을 단행하고 있으며, 투자자들은 이미 이 전략을 평가하고 있다: 이것이 클라우드 거인의 효율성인가, 아니면 숨겨진 경고 신호인가? 인도의 오라클 클라우드 인프라(OCI) 직원의 약 10%가 해고되었으며, 이는 회사가 자동화와 인공지능(AI) 기반 성장으로의 전환의 일환으로 설명하고 있다.

원래 실크로드가 비단과 향신료를 거래했다면, 2025년 버전은 실리콘을 거래한다. 그 중심에는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 있으며, 이 4조 달러 규모의 칩 거인이 중국의 방화벽과 사우디 아라비아의 화려한 데이터 궁전을 가로지르는 GPU를 연결하고 있다. 위험은? 누가 가장 빠른 인공지능(AI)을 구축하느냐뿐만 아니라, 누가 다음 10년의 디지털 인프라를 통제하느냐이다.

인공지능(AI) 인프라의 혼란스러운 세계에서 네비우스 그룹 NV(NASDAQ:NBIS)는 6월 9일 저점 이후 200%의 랠리로 투자자들을 놀라게 했다. 한편, 더 크고 기본적으로 안정된 플레이어인 코어위브(CoreWeave)는 뒤처져서, 트레이더들에게 질문을 남겼다: 네비우스가 합리적인 베팅인지, 아니면 과대선전된 이상현상인지?

도널드 트럼프와 인텔(NASDAQ:INTC)의 관계가 거의 하룻밤 사이에 뒤바뀌었다. 작년에 이 반도체 회사를 “재난”이라고 언급했던 대통령은 이제 주가가 다시 상승하는 것을 맞아 이를 국가의 챔피언으로 치켜세우고 있다.