HSBC 홀딩스(NYSE:HSBC)는 자사 자산 운용사의 사모 신용 펀드에서 확보한 약 40억 달러 규모의 유동 자금, 즉 드라이 파우더(dry powder))를 아직 투자하지 않고 있다.
작년, HSBC는 1조 8천억 달러 규모의 사모 신용 시장에서 블랙스톤(Blackstone) 및 아폴로 글로벌(Apollo Global)과 같은 주요 기업들과 경쟁하겠다는 목표로 사모 신용 분야를 확대할 계획이라고 발표한 바 있다.
이러한 지연에도 불구하고, HSBC 대변인은 블룸버그에 “사모 신용 펀드에서 자산 운용사들이 제공하는 상품에 전념하고 있다”고 전했다.
로이터는 이달 초, HSBC가 최근 아폴로의 자회사인 아틀라스 SP 파트너스(Atlas SP Partners)에 제공한 대출과 관련해 4억 달러의 손실을 기록했다고 보도했다. 아틀라스 SP 파트너스는 사기 혐의로 파산 절차에 들어가기 전, 영국 기반 모기지 대출업체 마켓 파이낸셜 솔루션스(Market Financial Solutions)에 자금을 지원한 바 있다.
HSBC의 4억 달러 손실 발표 이후, 해당 은행의 주가는 6% 하락했다.
이번 손실은 사모 신용 시장이 침체를 겪고 있는 시점에 발생했다.
일각에서는 사모 신용 부문 전체가 시스템적 위험에 직면해 있지 않다고 보는 반면, 다른 이들은 해당 부문의 일부 영역이 “완전히 무너졌다”고 믿고 있다.
투자자들은 채무 불이행 위험, 높은 금리, 그리고 AI가 소프트웨어 부문에 미칠 수 있는 혼란에 대해 우려를 표명해 왔다. 주요 은행들은 1,080억 달러 이상의 노출 규모를 보고했다. 그 결과, 정부 기관들은 이 부문을 주시해 왔다.
이달 초, 미국 증권거래위원회(SEC)의 폴 앳킨스 위원장은 SEC가 사모 신용 부문의 사기 혐의에 대해 조사 중이라고 밝혔다.
밀켄 인스티튜트 글로벌 컨퍼런스에서 연설한 앳킨스 위원장은 어떤 특정 기업이 조사 대상인지 밝히지 않았다. 그는 SEC, 미국 재무부, 연방준비제도(Fed)가 모두 사모 신용 시장을 모니터링하고 있다고 언급했다.
의회는 또한 아폴로 글로벌 매니지먼트, KKR & Co., 칼라일 그룹, 블랙록 및 블루 올 캐피털을 포함한 여러 주요 사모펀드 회사들에게 사모 신용 운영에 대한 상세한 정보 공개를 요구했다.
미국 하원 금융서비스위원회는 영업 관행, 레버리지, 수수료, 인센티브, 감사, 리스크 관리 및 잠재적 경제적 취약성에 대한 정보를 요청했다.
사진: TungCheung (Shutterstock 제공)
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