인공지능 기술에 대한 수요 급증으로 인해 2024년 내내 고성능 메모리 칩의 전 세계 공급이 제한될 것으로 예상된다.
어떤 일이 있었나 (What Happened): 화요일 CNBC 보도에 따르면 AI 기술에 대한 폭발적인 수요로 인해 고급 메모리 칩 공급이 부족할 것으로 예상된다. 이는 2024년 남은 기간과 2025년까지 이러한 칩의 공급에 영향을 미칠 가능성이 높다.
SK하이닉스와 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU))를 포함한 주요 메모리 칩 공급업체들은 이미 2024년 고대역폭 메모리 칩 부족에 직면해 있으며 2025년 재고도 거의 고갈되었다.
모닝스타의 주식 조사 이사인 이토 카즈노리(Kazunori Ito)는 보고서에서 “우리는 2024년 내내 일반 메모리 공급이 부족할 것으로 예상한다”라고 말했다.
AI 칩셋에 대한 수요로 인해 고급 메모리 칩 시장이 크게 증가하여 전 세계 2대 메모리 칩 제조업체인 삼성전자(OTC:SSNLF)와 SK하이닉스와 같은 주요 업체들이 혜택을 누리고 있다.
나스닥 IR 인텔리전스의 이사인 윌리엄 베일리(William Bailey)는 “이러한 칩의 제조는 더 복잡하고 생산량을 늘리는 것이 어려웠다. 이로 인해 2024년 남은 기간과 2025년 대부분 동안 부족 현상이 발생할 가능성이 높다”고 말했다.
최첨단 메모리 칩의 생산을 독창적으로 할 수 있도록 칩 제조사들은 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
최근 SK하이닉스는 3분기부터 12층 HBM3E이라는 최신 HBM 칩에 대한 대량 생산을 시작한다고 발표했다. 반면에 삼성전자는 이미 이 칩의 샘플을 선적한 바 있으며 2분기에 대량 생산을 개시할 계획이다. 이는 이 분야에서의 첫 번째 성과를 이루었다.
김성규 이사 겸 애널리스트는 “현재 삼성은 12레이어 HBM3E 샘플링 프로세스에서 앞서 있다. 경쟁사보다 먼저 자격을 취득할 수 있다면 2024년 말과 2025년에 과반수 지분을 확보할 수 있을 것으로 본다”고 말했다.
이 소식이 중요한 이유 (Why It Matters): 칩 공급을 통제하기 위한 전 세계적인 경쟁이 심화되고 있으며, 최근 중국이 반도체 지출에서 미국을 추월했다. 이는 업계에서 중국과 경쟁하려는 서방 정부의 노력에 있어 핵심 초점이 되었다.
또한 미국과 중국은 제네바에서 열리는 회담에서 첨단 AI의 잠재적 위험에 대해 논의할 예정이다. 이번 회담에서는 고급 메모리 칩에 대한 수요를 촉진하는 이 신흥 기술의 잠재적인 위험을 완화하는 방법을 모색할 것이다.
또한 미국과 중국은 제네바에서의 미국과 중국의 미래 토론에서 이러한 새로운 기술이 유발하는 잠재적인 위험을 논의할 예정이다. 이 토론에서는 고급 메모리 칩에 대한 수요를 촉진시키는 신기술의 잠재적 위험을 완화하기 위한 방법에 대해 탐구할 것이다.
한편, HSBC 글로벌 리서치에 따르면 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 2026 회계연도까지 강력한 가격 결정력과 놀라운 상승세를 계속 이어갈 것으로 예상된다. 이는 고급 메모리 칩에 대한 수요를 더욱 촉진할 가능성이 높다.
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