아마존(NASDAQ:AMZN)의 대규모 인공지능(AI) 추진이 50만 개에 가까운 트레이니엄2(Trainium2) 칩으로 구동되는 프로젝트 레이니어(Project Rainier) 슈퍼컴퓨터가 공식 가동에 들어가며 큰 진전을 이루었다.
새로운 레이니어 시스템은 아마존 웹 서비스(AWS)의 전환점이 되어, 2026년까지 수십억 달러의 매출 성장을 가져올 수 있는 급성장하는 AI 훈련 및 추론 수요에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있는 입지를 마련했다.
뱅크오브아메리카 증권의 저스틴 포스트 애널리스트는 아마존에 대해 매수(Buy) 등급을 유지하며 목표주가를 272달러로 제시했다.
그는 아마존의 프로젝트 레이니어가 세계 최대 규모의 AI 훈련 컴퓨터 중 하나로 현재 가동 중이라고 밝혔다.
미국 내 여러 데이터센터에 걸쳐 약 50만 개의 트레이니엄2 칩으로 구축된 이 시스템은 지연 시간을 최소화하기 위해 뉴런링크를 사용해 수만 대의 울트라서버를 연결한다.
아마존은 AI 파트너사인 앤트로픽이 기존 대비 5배 이상의 컴퓨팅 성능을 확보하게 될 것이며, 2025년 말까지 클로드 모델이 100만 개 이상의 트라이니움2 칩에서 실행될 것으로 예상된다고 밝혔다. 포스트는 출시 시점이 예상보다 한 달 정도 늦어졌지만, 아마존의 대규모 AI 워크로드 용량 확장이 시작되었음을 확인시켜 준다고 지적했다.
그는 새로운 레이니어 용량이 2026년까지 AWS를 크게 강화할 수 있을 것이라고 덧붙였다.
애널리스트들은 AWS 매출이 2026년 전년 대비 19% 증가할 것으로 전망하며, 이는 2025년 18%보다 소폭 가속화된 수치다. 포스트는 앤트로픽의 증가하는 AI 수요가 AWS 실적을 크게 끌어올릴 수 있다고 보고, 2026년 최대 60억 달러의 추가 매출이 발생해 전체 성장률에 4%p를 더할 수 있을 것으로 추정했다.
그는 트레이니엄 칩과 노바 모델을 포함한 아마존의 독자적 기술 투자를 경쟁이 치열한 AI 시장에서 AWS의 차별화를 위한 핵심 전략적 움직임으로 평가했다.
AWS 최고경영자(CEO) 맷 가먼은 이 칩들이 범용 대안보다 우수한 성능을 발휘할 수 있다고 밝힌 바 있으며, 포스트는 아마존의 자체 개발 접근법이 훈련 및 추론 비용을 절감하면서 AWS 마진을 높일 수 있다고 지적했다. 그럼에도 그는 트레이니엄 기반 시스템에 대한 수요가 앤트로픽을 넘어 확장될지에 대한 투자자들의 회의론이 여전히 존재한다는 점을 인정했다.
포스트는 아마존의 다가오는 실적 발표와 re:Invent 컨퍼런스에서 레이니어 출시의 이점을 강조하고 트레이니엄3를 발표할 가능성이 있으며, 이는 다른 AI 칩 제조사와의 성능 격차를 더욱 좁힐 것이라고 전망했다.
그는 향후 18개월 동안의 고객 채택이 트레이니엄이 AI 인프라의 주요 플랫폼이 될지, 아니면 광범위한 호응에서 한계에 직면할지를 결정하는 데 핵심적일 것이라고 말했다.
AMZN 주가 움직임: 아마존 주가는 목요일 정규장에서 3.23% 하락했으나 실적 발표 이후 애프터마켓에서는 13.16% 급등한 252.18달러를 기록했다.
인공지능 DALL-E를 활용해 제작된 이미지
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