새롭게 등장한 기업
매트리스 제조업체 퍼플 이노베이션(NASDAQ:PRPL)은 매각을 고려하고 있다. 퍼플 이노베이션은 “원치 않은 관심 표명”을 받은 후 주주 가치를 높이기 위해 모든 가능성을 모색하고 있다.
퍼플의 이사회는 제안을 평가하기 위해 독립 이사들로 구성된 특별 위원회를 설립했다. 2023년에 퍼플은 콜리세움 캐피털 매니지먼트(Coliseum Capital Management)의 원치 않는 인수 제안을 거부한 바 있다.
기타 매각 뉴스:
- 블룸버그에 따르면, 아처 다니엘스 미들랜드(NYSE:ADM)는 선물 중개 부문의 매각을 고려하고 있다.
- 어드벤트 인터내셔널(Advent International)은 캔자스 소재의 방위 기술 회사인 울트라 PCS를 매각하려고 한다. 블룸버그는 매각 가격을 약 10억 달러로 추정하고 있다.
- 폴렌 스트리트 그룹(Pollen Street Group)은 베를린에 본사를 둔 채권추심회사인 페어 파이낸스(Pair Finance GmbH) 지분 대부분을 약 3억 유로(3억 2,800만 달러)에 인수했다. 그러나 블룸버그는 곧 매각할 것이라고 보도했다. 센터뷰 파트너스(Centerview Partners)가 매각 과정을 자문하고 있다.
- 디지털 은행이자 핀테크 회사인 그린 닷 코퍼레이션(Green Dot Corporation)은 매각을 포함한 전략적 대안을 모색하기 위해 씨티를 고용했다.
딜 업데이트
- 스포티코(Sportico)는 심포니 테크놀로지 그룹(Symphony Technology Group)의 관리 파트너인 윌리엄 치솔름(William Chisholm)이 보스턴 셀틱스(The Boston Celtics)의 새로운 입찰자로 등장했다고 보도했다. 프리드킨 그룹(The Friedkin Group), 필리스의 소수 주주인 스탠 미들맨(Stan Middleman), 그리고 현재 셀틱스의 공동 소유주인 스티븐 팔리우카(Stephen Pagliuca)도 입찰에 참여하고 있다.
- 컴패스는 워런 버핏의 부동산 중개업인 홈서비스 오브 아메리카를 인수하기 위해 협상 중이다. 인수 금액은 아직 알려지지 않았다. 버크셔 해서웨이가 소유한 홈서비스는 지난해 약 820개의 중개 사무소와 270개의 프랜차이즈, 그리고 약 5,400명의 직원을 보유하고 있었다. 월스트리트저널이 이 소식을 최초로 보도했다.
- 아레스 어퀴지션(Ares Acquisition Corp. II)이라는 특수목적인수회사(SPAC)가 자율주행 트럭 회사 코디악 로보틱스(Kodiak Robotics)와 합병을 위한 협상을 진행하고 있다. 블룸버그에 따르면, 이 거래의 가치는 20억 달러에 달한다.
딜 종료
- 엔도(Endo)와 말린크로트 파마슈티컬스(Mallinckrodt Pharmaceuticals)는 합병을 통해 합산 기업가치를 67억 달러로 평가하는 거래에 합의했다.
- HIG 캐피털은 텍사스주 어빙에 본사를 둔 마이크로소프트 솔루션 제공업체 퀴지티브 테크놀로지 솔루션스(Quisitive Technology Solutions)의 인수를 완료했다.
파산 뉴스
- 미국의 주요 주거용 태양광 회사인 선노바 에너지(Sunnova Energy)는 85억 달러의 부채를 해결하기 위해 채권자들과 협상할 준비를 하고 있으며, 파산 절차도 고려하고 있다고 월스트리트저널이 보도했다. 이 회사는 베이커 보츠(Baker Botts)와 JP모건의 도움을 받아 구조조정 옵션을 모색하고 채권자들과 협상하고 있다. 2012년에 설립되어 휴스턴에 본사를 둔 선노바는 지난해 파산 신청을 한 경쟁사 선파워(SunPower)와 마찬가지로 옥상 태양광 수요 감소로 어려움을 겪고 있다.
- 스피릿 항공은 파산에서 성공적으로 벗어났다. 이 항공사는 심각한 재정적 어려움에 직면한 후 1분기 탈출이라는 목표를 달성했다. 스피릿항공 CEO인 테드 크리스티는 회사가 더 간결하고 민첩해졌다고 전했다.
딜 관련 기타 뉴스
금요일, 도널드 트럼프 대통령은 취임 50일을 맞이했고 백악관은 “승리는 멈추지 않는다”고 선전했다.
그러나 한때 성장을 갈망했던 투자 은행과 기업들의 세계에서는 패배가 느껴진다.
오늘 발표된 피치북(PitchBook) 분석에 따르면, “전략적 M&A는 극도로 느린 시작을 보였다.” 1월에는 10년 만에 가장 낮은 M&A 거래량이 발생했고, 2월에도 그다지 밝지 않았다. 기업들은 반독점 규제, 가격 불일치, 시장 혼란에 휩싸여 있다고 덧붙였다.
트럼프 정부 하에서 M&A가 대폭적으로 회복될 것으로 예상되었지만, 11월 공화당의 압승 이후 예상되었던 M&A 붐에 대한 이야기는 그저 이야기로 그쳤다.
마이크로소프트 NASDAQ:MSFT)는같은 최고의 기술 기업들은 거래를 하는 대신 손에 쥐고만 있다.
피치북은 워싱턴주 레드몬드에 본사를 둔 마이크로소프트가 지난 18개월 동안 아무것도 인수하지 않았다고 지적했다. 대부분의 다른 거대 기술 기업들도 인수 합병 테이블에 앉아 있지 않다. 대신, 인수합병 자금은 AI 인프라에 투자되고 있다.
그리고 시장 매도세가 나타났다. 금요일(14일) 바론즈는 11월을 “월스트리트가 희망으로 가득 찼던” 때로 회상했다. 당시 골드만삭스(NYSE:GS), JP모건 체이스(NYSE:JPM), 모건스탠리(NYSE:MS)의 주가가 급등했다. 이는 트럼프의 두 번째 임기 동안 M&A가 다시 활성화될 것이라는 것을 의미했다.
하지만 오늘로 시간을 돌려 보면, 골드만삭스의 수석 이코노미스트가 미국 경제 전체를 하향 조정했고, JP모건의 CEO인 제이미 다이먼이 다시 한번 경종을 울리고 있으며, 모건스탠리는 3분기까지는 큰 움직임이 없을 것으로 예상하고 있다.
그리고 금요일 초, 미시간대학의 최근 조사에 따르면 경제학자들이 “끔찍하다”와 “무섭다”와 같은 단어를 사용하여 수치를 설명할 정도로 소비자 신뢰지수가 급격히 감소했다.
“승리”가 시작되지 않은 것 같은 느낌이다.
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