지역은행 주식은 금요일(17일) 반등하며 전날 급락분의 일부를 만회했다. 예상보다 나은 실적 발표가 해당 업계를 뒤흔들었던 신용 우려를 완화시켰기 때문이다. 다만 우려가 완전히 사라진 것은 아니다.
SPDR S&P 지역은행 ETF(NYSE:KRE)는 목요일 6.2% 급락한 후(4월 이후 최악의 하루 하락률) 금요일에는 1.60% 상승했다.
이번 반등은 여러 중소형 대출 기관들의 긍정적인 실적 발표에 힘입은 것으로, 이들의 실적 질과 신용 동향에 대한 안도감을 제공했다.
전반적으로 예상보다 나은 실적
여러 지역은행이 애널리스트들의 예상보다 높은 주당순이익(EPS)과 매출을 기록했다.
헌팅턴 뱅크셰어스(NASDAQ:HBAN)는 주당순이익(EPS) 0.41달러를 기록해 0.37달러의 예상치를 상회했으며, 전년 대비 24.2% 증가했다. 매출은 21억 3천만 달러로 전년 대비 13.9% 증가했으며, 예상치를 4.6% 상회했다.
피프스 서드 뱅코프(NASDAQ:FITB)는 주당 0.93달러의 이익을 기록해 0.87달러 예상치를 상회했으며, 전년 대비 9.4% 증가했다. 매출은 23억 1천만 달러로 전년 동기 대비 7.9% 성장했다.
앨라이 파이낸셜(NYSE:ALLY)는 예상치 1.01달러 대비 1.15달러를 기록하며 14.1%라는 놀라운 주당순이익(EPS) 서프라이즈를 달성했다. 매출은 21억 6천만 달러로 전년 대비 4.8% 증가했다.
트루이스트 파이낸셜(NYSE:TFC)은 주당순이익(EPS) 1.04달러(예상치 1.00달러)와 매출 52억 4천만 달러로 예상치를 상회하며 3.4% 상승했다.
주목할 만한 다른 실적로는 코메리카(NYSE:CMA)가 예상치 1.31달러를 상회하는 1.35달러의 주당순이익을 기록했으며, 웹스터 파이낸셜(NYSE:WBS)도 1.54달러의 주당순이익으로 예상치를 소폭 상회했다.
강력한 실적 발표로 주가는 전반적으로 상승세였다. TFC는 3.67%, FITB는 1.31%, HBAN은 0.85% 상승했고 WBS는 0.31% 상승하고 리전스 파이낸셜(NYSE:RF)은 0.99% 상승했다.
신용 리스크는 끝났나? 아직 아니다
금요일 반등으로 안도감이 있었지만, 애널리스트들은 이번 주 초 해당 업계를 뒤흔든 근본적인 문제들이 여전히 해결되지 않았다고 말한다.
22V 리서치의 애널리스트 빌 헤벨은 목요일 시장 급락이 자이언스 뱅코프 NASDAQ:ZIONS)의 예상치 못한 대손충당금과웨스턴 얼라이언스 뱅코프(NYSE:WAL)의 소송 공시로 촉발되었으며, 이는 투자자들의 포지션을 압도했다고 설명했다.
그는 “이런 상황이 발생하면, 특히 실적 발표 기간에는 개별 기업에 대한 논평이 사태가 진정될 때까지 뒷전으로 밀려나는 경향이 있다”고 말했다.
헤벨은 광범위한 신용 문제가 예상되지는 않지만 투자자 신뢰가 분명히 흔들렸다고 덧붙였다.
“새로운 부정적 소식이 없는 한, 회복은 서서히 진행될 것으로 본다. 이번 실적 시즌은 실제로 상당히 견고했다. 연체율은 점차 낮아지고 있으며 일부 은행들은 심지어 준비금을 해제하고 있다.”
그러나 드비어 그룹(deVere Group) CEO인 나이절 그린은 최악의 상황이 끝났다고 가정하는 것에 대해 경계심을 표했다.
“시장은 빠르게 움직인다”고 그린은 말했다. “하지만 신용 품질에 대한 초기 압박 신호가 보일 때, 그걸로 멈추는 경우는 거의 없다. 배경은 대출 조건이 더 엄격해지고, 부도율이 상승하며, 소비자 및 기업 대차대조표 전반에 걸쳐 스트레스가 증가하는 상황이다.”
그는 이번 주 변동성이 “마지막이 아닐 것”이라고 경고했다.
Midjourney를 통해 인공 지능을 사용하여 생성된 이미지
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