어려움이 닥치면 강인한 자들이 나선다는 속담은 오늘날의 변동성이 큰 시장에서도 여전히 유효하다. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)가 2010년 이후 S&P 500 대비 가장 강력한 2개월 성과를 기록하고 있다.
오마하에 본사를 둔 버크셔 해서웨이는 2025년 2월에 10.3% 급등하여 2022년 3월 이후 최고의 실적을 기록했고, 3월에도 2.5% 상승했다. 반면에 광범위한 시장을 추적하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 2월에 1.3% 하락했고, 3월에는 거의 5% 급락했다.
이러한 성과로 인해 버크셔의 S&P 500 대비 시장수익률 상회폭은 2월 이후 20%p까지 확대되어 2010년 2월 이후 지수 대비 2개월 연속 최고 실적을 기록할 것으로 보인다.
2024년 버크셔 해서웨이는 S&P 500 지수보다 1.8% 포인트 약간 높은 시장수익률을 기록했다. 목요일(20일) 버크셔 해서웨이 종가는 528.73달러로 사상 최고치를 경신했다.
버핏의 장기적 관점 유지
버크셔의 최근 주주 연례 서한에 요약된 바와 같이, 주식의 모멘텀은 버핏의 오랜 투자 철학과 일치한다.
93세의 억만장자 버핏은 회사의 인내심 있고 장기적인 접근 방식을 강조했다. “시간이 지남에 따라 이익이 우세해질 가능성이 매우 높다고 생각한다. 비록 매년 숫자가 격렬하고 예측할 수 없을 정도로 변동될 수 있지만. 이러한 약속에 대한 우리의 시야는 거의 항상 1년보다 훨씬 더 길다. 많은 경우, 우리의 생각은 수십 년을 포함한다. 이러한 장기적인 투자는 때때로 현금 등록기가 교회 종처럼 울리도록 한다.”
버핏은 버크셔가 주요 납세자로서의 역할도 강조하면서, 버크셔가 역사상 미국 기업 중 가장 많은 법인세를 납부했으며, 이는 1조 달러의 가치를 지닌 거대 기술 기업들도 능가하는 수준이라고 언급했다. 2024년 한 해에만 버크셔는 국세청에 4차례에 걸쳐 총 268억 달러를 납부했으며, 이는 미국에서 납부된 모든 법인세의 약 5%에 해당하는 금액이다.
버크셔의 상위 지분 보유 종목
2024년 12월 기준으로 버크셔의 최신 13F 제출서류에 따르면 애플(NASDAQ:AAPL)가 여전히 가장 큰 보유 자산으로, 회사 포트폴리오의 28.1%를 차지했다. 그 뒤를 이어 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)가 16.8%, 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)가 11.2%를 차지했다.
이미지: 인공지능을 사용하여 Midjourney로 생성
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