금요일에 부즈 알렌 해밀턴 홀딩(NYSE:BAH)과 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)가 협력하여 국방 임무 혁신을 가속화한다고 발표했다.
이 파트너십은 정보 인프라 현대화를 혁신적으로 추진하고, 연합 파트너들과의 통합 전투 작전을 가속화하는 데 중점을 두고 있다.
이 협력은 이전에 이루어진 여러 전략적 협업을 기반으로 하며, 미국 정부의 주요 프로그램을 지원하는 데 기여해왔다.
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이 파트너십은 공동 창작, IP 개발 및 다양한 주요 임무에서의 팀워크에 대한 추가 잠재력을 가지고 있다.
한편, 도널드 트럼프가 제안한 정부 효율부(DOGE)는 일론 머스크와 비벡 라마스와미가 이끌 예정이며, 미국 방산업체들과 정부 IT 기업들의 미래에 대한 우려를 제기한다.
트럼프의 DOGE는 연방 기관을 재구성하고 낭비 지출을 줄이려는 그의 광범위한 계획의 일환으로 방위 예산에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
트럼프는 강력한 미국 군대에 대한 지지를 강조해왔다. 그러나 정부 효율성에 대한 그의 광범위한 추진은 방위 지출에 대한 어려운 결정을 의미할 수 있다. 현재 방위 지출은 연방 예산의 13% 또는 2023년 약 8,770억 달러를 차지한다.
방산업체들에 대한 위험은 높아지며, 트럼프의 정부 낭비 절감에 대한 초점은 방위 부문에 압력을 가할 수 있다. 특히 현재 방위 지출이 사상 최고 수준이기 때문이다.
골드만삭스의 분석가 노아 포포낙(Noah Poponak)에 따르면, 방위 지출 주기가 정점에 가까워지고 있어 방산업체들이 추가 성장을 보기는 어려워지고 있다. 부즈 알렌 해밀턴의 주식은 올해 들어 13.83% 상승했다.
웨드부시의 댄 아이브스(Dan Ives)는 팔란티어를 기업 소프트웨어 산업의 인공지능(AI) 혁신의 핵심 리더로 보고 있다. 그는 FedRAMP(연방정부 위험 및 인증 관리 프로그램) High Authorization을 받은 후 주가가 급등한 회사의 강력한 위치를 주목한다.
그는 AI 혁신이 소프트웨어, 사이버 보안 및 스토리지 등 여러 부문에 영향을 미치는 광범위한 추세로 보고 있다. 2025년을 바라보며, 아이브스는 팔란티어가 이 변화를 주도할 것으로 예상한다. 팔란티 주식은 올해 들어 360% 급등했다.
주가 변동: 금요일 마지막 확인 시, 부즈 알렌의 주식은 금요일 뉴욕 오후 3시 34분에 1.63% 상승한 $145.03에 거래되었으며, 팔란티어는 6.14% 상승한 $76.28에 거래되었다.
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