딥워터 자산 관리(Deepwater Asset Management)의 매니징 파트너인 진 먼스터는 투자자들의 회의론에도 불구하고 엔비디아(NASDAQ: NVDA) 젠슨 황 CEO의 최근 기조연설에서 인공지능(AI) 구축이 아직 초기 단계에 있다는 점을 제시한 5가지 요점을 강조했다.
무슨 일 있었나: 젠슨 황 CEO는 2시간이 넘는 기조연설의 약 3분의 1을 AI 인프라 구축이 아직 초기 단계에 있다는 점을 강조하는 데 할애했다. 진 먼스터는 이로 인해 나스닥의 0.2% 하락에 비해 엔비디아 주가는 발표 중 2.5% 하락했다고 언급했다. “투자자들은 엔비디아가 CY26 주당순이익의 20배에 거래되고 있다는 점에서 여전히 회의적인 시각을 갖고 있다. 나는 매수한다.”
진 먼스터는 수요에 대한 젠슨 황 CEO의 자신감 있는 입장을 강조했다. 이는 고객들이 현재 세대의 호퍼(Hopper) GPU를 블랙웰(Blackwell)과 함께 구매할 필요가 없다고 제안한 것에서 나타났다.
이번 키노트에서는 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra), 루빈(Rubin), 그리고 데이터센터가 더 많은 GPU를 배치할 수 있도록 하는 공동 패키지 옵틱스 기술과 같은 제품 발표가 있었다.
엔비디아는 2022년 호퍼부터 2024년 블랙웰, 2026년 루빈까지 세대를 거듭하며 약 4배의 AI 컴퓨팅 성능 향상을 꾸준히 제공해왔다. 특히 진 먼스터는 “루빈 울트라는 블랙웰에 비해 약 4.5배의 전력을 필요로 할 것”이라고 지적했다.
왜 중요한가: 기조연설에서 젠슨 황은 “자율주행 차량의 시대가 도래했다”고 선언하며 자율주행차를 위한 제너럴 모터스(NYSE:GM)와 파트너십을 발표했다. 이 협력에는 공장 계획, 로봇 공학, 첨단 운전자 지원 시스템, 엔비디아의 블랙웰 아키텍처에 기반한 차량 내 안전 기능 등이 포함된다.
하지만 진 먼스터는 GM의 자율주행 전망에 대해 회의적인 입장을 유지하며 “12월에 크루즈를 중단한 GM의 자율주행 노력에서 의미 있는 성과가 나온다면 놀랄 것”이라고 말했다. 알파벳(NASDAQ: GOOGL) 구글의 웨이모와 테슬라(NASDAQ:TSLA)를 따라잡는 것은 “승자독식 시장에서는 어려운 일”이라고 했다.
이제 투자자들은 AI 시장 모멘텀에 대한 추가 통찰력을 얻기 위해 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT), 알파벳, 메타 플랫폼스(NASDAQ: META), 그리고 아마존(NASDAQ: AMZN)의 4월 말 실적 발표를 주목할 것이다.
이미지 출처: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 AI 도구의 도움을 받아 부분적으로 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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