엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 미국 수출 제한 조치와 가장 중요한 시장 중 하나인 중국에서의 시장 점유율 방어 필요성을 균형 있게 조화시킨 중국 전략을 계속 추진하고 있다.
로이터통신은 화요일(19일) 보도에서 엔비디아가 최신 블랙웰(Blackwell) 아키텍처를 기반으로 한 새로운 AI 칩인 B30A를 개발 중이라고 전했다.
관련 사안에 정통한 관계자들에 따르면, B30A는 단일 칩 설계로 구성되며, 회사의 플래그십 듀얼 칩 B300 가속기의 원시 컴퓨팅 성능의 약 절반을 제공하지만, 현재 중국에서 판매가 허용된 H20 모델보다 더 강력한 성능을 갖출 것으로 예상된다.
이 칩에는 H20에 탑재된 고대역폭 메모리 및 NVLink 연결이 포함될 예정이며, 두 가지 모두 중국 시장을 위해 맞춤 제작된 호퍼(Hopper) 기반 프로세서에 탑재되어 있다.
엔비디아는 9월까지 중국 고객에게 테스트용 샘플을 배송할 예정이다.
중국은 2024회계연도에 엔비디아 매출의 13%를 차지했다. 4월에 갑작스런 판매 금지 조치 이후, 엔비디아는 7월에야 H20 판매 허가를 다시 받았다.
지난주 도널드 트럼프 대통령은 엔비디아가 컴퓨팅 성능을 30%에서 50%까지 낮춘 가장 진보된 칩의 축소 버전을 중국에서 판매할 수 있도록 허용할 가능성이 있다고 밝혔다.
엔비디아의 주가는 대형 기술 기업인 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 알파벳(NASDAQ:GOOGL)이 AI 야망에 막대한 투자를 계속하면서 연초 대비 36% 상승했다.
엔비디아와 경쟁사 AMD(NASDAQ:AMD)는 이미 중국 내 고급 칩 판매로 발생하는 매출의 15%를 미국 정부에 전달하는 계약에 동의했다.
이와 함께 엔비디아는 블랙웰을 기반으로 하지만 AI 추론에 최적화된 또 다른 중국 전용 프로세서인 RTX6000D를 출시할 준비를 하고 있다. 이 칩은 전통적인 GDDR 메모리를 탑재하며 대역폭은 1,398 GB/s로 제한되어 새로운 미국 규정의 1.4 TB/s 한도를 약간 밑돌게 된다. RTX6000D는 H20보다 낮은 가격으로 출시될 예정이며, 초기 출하는 9월에 진행될 예정이다.
애널리스트들은 엔비디아의 중국 전망에 대해 여전히 의견이 분분하다. 번스타인은 미국 수출 통제와 화웨이 같은 현지 업체의 부상이 엔비디아의 시장 점유율을 2024년 66%에서 2025년 54%로 축소시킬 수 있으며, 중국의 AI 칩 현지화 비율은 2027년까지 55%까지 상승할 것이라고 경고했다.
반면, 니덤의 퀸 볼튼은 낙관적인 전망을 제시하며, 감가상각된 재고에 대한 99%에 가까운 마진으로 분기별 H20 출하량 30억 달러를 예상하고, 2028회계연도까지 중국 데이터센터 판매액 200억 달러를 전망했다. 이는 향후 출시될 블랙웰 GPU 변종에 대한 강한 수요에 힘입은 것이다.
주가 움직임: NVDA 주가는 화요일 프리마켓에서 0.25% 상승한 182.46달러에 거래되고 있다.
이미지 출처: El editorial via Shutterstock
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