엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 현재 월스트리트의 인공지능(AI) 열풍 중심에 서 있다. 기업들이 전례 없는 칩 투자에 나서면서 빅테크 기업들의 미래 야망의 초석으로서 입지를 공고히 하고 있다.
이러한 환경 속에서 엔비디아 주가는 목요일(2일) 52주 최고가인 188.14달러를 넘어섰으며, 이는 글로벌 AI 인프라 경쟁에서 엔비디아가 차지하는 중추적 역할을 부각시키고 있다.
마이크로소프트의 수십억 달러 규모 AI 투자
이러한 막대한 자본 지출은 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 추진하는 공격적인 전략에서 가장 두드러지게 나타난다.
마이크로소프트는 희소성 있는 AI 컴퓨팅 파워를 확보하기 위해 전문 네오클라우드 공급업체들과 수십억 달러 규모의 계약을 체결하고 있으며, 이는 자사의 AI 노력을 가속화하는 동시에 엔비디아 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 수요를 보장하는 전략이다.
여기에는 암스테르담에 본사를 둔 네비우스(NASDAQ:NBIS)와의 최대 194억 달러 규모의 기념비적인 협약이 포함된다. 이 협약으로 마이크로소프트는 엔비디아의 GB300 GPU 10만 개 이상을 이용할 수 있게 된다고 블룸버그가 목요일 보도했다.
이를 통해 마이크로소프트는 대규모 언어 모델 및 신규 소비자 AI 어시스턴트를 포함한 내부 AI 훈련 워크로드를 네비우스 시설로 전환할 수 있게 되어, 자사 데이터 센터를 유료 기업 고객 서비스에 전념시킬 수 있게 된다.
이번 네비우스 계약은 마이크로소프트가 코어위브(NASDAQ:CRWV), 엔스케일(Nscale), 람다(Lambda) 등 소규모 네오클라우드 기업들에 약속한 총 330억 달러 규모의 대규모 투자 물결의 일부다.
엔비디아에게는 이러한 계약들이 꾸준한 대량 구매 수요 급증으로 이어져, 빅테크 기업과 급성장하는 네오클라우드 분야의 핵심 기반이 되고 있다.
메타, AI 투자 가속화
동시에 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 공격적인 인프라 투자로 AI 추진을 가속화하고 있다. 마크 저커버그 CEO는 2025년까지 최대 720억 달러의 자본 지출을 약속했으며, 이 중 대부분은 AI에 할당될 예정이다. 또한 루이지애나에 대규모 데이터 센터 건설을 위해 290억 달러의 자금 조달도 확보했다.
하드웨어를 넘어 메타는 생성형 AI를 활용해 광고를 넘어선 가치를 창출하고 있으며, 맞춤형 제품 추천을 제공하고 채팅을 통해 구매를 간소화하도록 설계된 디지털 어시스턴트인 비즈니스 AI를 출시 중이다.
CNBC가 목요일 보도한 바에 따르면, 메타는 비즈니스 AI를 시장 내 기존 솔루션 대비 비용 효율적인 대안으로 포지셔닝함으로써 생성형 AI를 새로운 수익원으로 활용하는 동시에 자사 광고의 효과를 높이는 것을 목표로 하고 있다.
또한 메타는 GPU 스타트업 리보스(Rivos)의 인수를 검토 중이라고 전해지며, 이로 인해 메타는 자사 AI 모델을 구동하는 첨단 시스템에 대한 통제력을 강화할 수 있을 전망이다.
메타는 이미 ‘메타 트레이닝 및 추론 가속기(Meta Training and Inference Accelerator)’ 프로그램 하에 자체 AI 칩을 개발 중이지만, 엔비디아 같은 외부 파트너사로부터 GPU를 계속해서 대량 구매하고 있다.
오픈AI, 기업가치 5천억 달러로 급등
투자 전환점을 더욱 부각시키는 것은 오픈AI의 가치 평가로, AI 열풍 속에서 5,000억 달러로 급등하며 일론 머스크의 스페이스X를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 스타트업이 되었다.
챗GPT를 개발한 오픈AI의 현직 및 전직 직원들은 소프트뱅크(OTC:SFTBY), 스라이브 캐피털, 드래곤니어 투자 그룹, 아부다비의 MGX, T. 로우 프라이스 등 투자자들에게 약 66억 달러 상당의 주식을 매각했다.
오픈AI가 2025년 상반기 43억 달러의 매출을 기록하고 연간 130억 달러를 목표로 삼고 있는 가운데, 이번 성과는 증가하는 AI 투자가 어떻게 기록적인 기업 가치를 이끌어내는지 확인시켜준다.
이 회사는 전략적 제휴를 지속적으로 강화하며, 엔비디아와 오라클(NYSE:ORCL)로부터 대규모 지원을 확보하는 동시에 마이크로소프트와 수익 창출 기업으로 재편하기 위한 협상을 진행 중이다.
엔비디아는 오픈AI에 1,000억 달러 투자를 계획 중이며, 이로 인해 3,000억~5,000억 달러의 수익이 발생할 것으로 예상된다. 이는 엔비디아를 오픈AI의 선호 파트너로 자리매김시켜 AI 시장 지배력을 강화할 전망이다. 뱅크오브아메리카 애널리스트는 이 거래를 전략적 고수익 투자로 평가하며 매수(Buy) 등급을 유지했다.
엔비디아 주가 사상 최고치 경신
시장의 엔비디아 하드웨어 지배력 인정은 명확하다: 주가는 연초 대비 41% 이상 상승하며 화요일 사상 최고가를 기록했고, 시가총액 4조 5천억 달러를 달성한 첫 기업이 되었다.
주가 동향: 목요일(2일) 엔비디아 주가는 0.91% 상승한 188.94달러에 마감했다.
사진: 셔터스톡
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