알티미터 캐피털(Altimeter Capital) 파트너인 클라크 탕(Clark Tang)에 따르면, 엔비디아(NASDAQ:NCDA)의 최첨단 GB200 및 출시 예정인 GB300 시스템에 대한 끊임없는 수요로 인해 생산이 전례 없이 가속화되고 있다고 한다. 그는 최근 일주일을 대만에서 엔비디아의 공급망 파트너들과 함께 보냈다.
무슨 일 있었나: 엑스(X) 게시물을 통해 공유된 클라크 탕의 인사이트는 새로운 하드웨어의 엄청난 복잡성에도 불구하고 제조 분야에서 활발한 활동과 획기적인 발전이 이루어지고 있음을 보여 준다. 그의 관찰에 따르면 최근 추론 모델의 발전으로 인해 선도적인 AI 연구소와 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 수요가 급증하고 있다.
이러한 관심 증가는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 아마존(NASDAQ:AMZN)의 AWS, 그리고 오픈AI 같은 기술 대기업들의 최근 논평과 일치하며, 이들은 고급 AI 인프라에 대한 필요성이 증가하고 있음을 시사한다.
젠슨 황이 이끄는 엔비디아에 중요한 장애물은 매우 복잡한 GB NVL72 시스템의 생산량을 늘리는 것이었다.
이전 세대와 달리, 이 시스템 내의 각 블랙웰 GPU는 NV링크 스위치 및 백플레인을 통해 71개의 다른 GPU와 동시에 원활하게 통신해야 하므로 이전 8-GPU HGX 박스보다 “훨씬 더 어려운” 제조 과제를 제시한다.
초기에는 “대만 공급망 점검에서 비관적인 결과가 나왔지만” 탕은 “대만 엔지니어들이 엄청 열심히 일하고 있다”고 말한다. 이들의 끊임없는 노력은 “GB200의 사이클 타임을 단축하여 완제품 출하율을 높이는” 긍정적인 결과를 낳고 있다.
탕이 강조하는 중요한 발전은 테스트와 통합에 대한 책임의 전환이다.
왜 중요한가: 젠슨 황 CEO와 다양한 ODM(주문자상표부착생산) 업체는 통신 서비스 공급업체가 이전에 고객이 호퍼 시스템에 대해 수행하던 전통적인 테스트 및 ‘가동’ 프로세스를 더 많이 처리하기 위해 ODM에 점점 더 의존하고 있다고 강조해왔다.
즉, GB200이 배송되면 “서버를 배송하는 것만큼이나 플러그 앤 플레이에 가깝다”는 뜻이다.
두 주요 ODM 업체인 폭스콘과 위스트론은 생산 능력에 대해 강한 자신감을 드러낸 것으로 알려졌다. 이들은 테스트 프로토콜을 적극적으로 개발하고 생산 프로세스를 자동화하고 있다.
탕은 랙 처리량이 급격히 증가하여 “이번 분기에는 전월 대비 100% 이상 성장할 것”으로 예상한다.
“모델과 소프트웨어는 물과 같아서 배치되는 새로운 그릇에 맞게 적응/확장되기 때문에” 훈련 및 추론을 위한 GB200의 이러한 가속화된 배포는 ‘완전히 다른 AI 모델의 시대를 열 것’으로 예상된다.
주가 움직임: 금요일 엔비디아의 주가는 1.16% 하락 마감했다. 주가는 연초 대비 5.08% 하락했고, 1년 동안 15.27% 상승했다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
사진 제공: jamesonwu1972 / Shutterstock.com
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