월스트리트는 금요일에 예상보다 높은 인플레이션 보고서와 임박한 무역 관세에 대한 우려가 커지면서 투자자들이 기대치를 재평가하기 위해 바쁘게 움직이면서 발목이 잡혔다. 광범위한 지수를 추적하는 ETF인 S&P 500과 나스닥 100, SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY), The iShares Core S&P 500 ETF(NYSE:IVV) 및 Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)는 최근 인플레이션 수치와 우려스러운 소비자 심리 보고서를 처리하면서 손실을 입었다.
인플레이션, 금리 인하 진전을 멈추게 하다
연방준비제도(연준)이 선호하는 인플레이션 측정 지표인 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 전년 대비 2.5% 상승했다. 그러나 가장 주목받는 핵심 PCE는 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 조정한 결과 2.8% 상승하여 2.7%의 예상치를 초과하며 1년 이상 만에 가장 높은 수준에 도달했다.
LPL 파이낸셜의 수석 경제학자 제프리 로치(Jeffrey Roach)는 핵심 PCE 수치의 증가가 지속적인 인플레이션 압력을 강조한다고 덧붙였다. 그는 4.6%에 달한 증가하는 저축률을 소비자들이 경제 전망에 대해 점점 더 보수적이라는 신호로 언급했다.
코메리카 은행의 수석 경제학자 빌 아담스(Bill Adams)는 이러한 우려에 동의하며, 2025년 1분기 실질 GDP 성장에 소비자 지출 둔화가 악영향을 미칠 것이라고 말했다.
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시장 매도: SPY, IVV 그리고 QQQ가 큰 타격을 받다
최신 인플레이션 수치는 금요일 월스트리트에서 광범위한 매도세를 촉발했으며, 모든 주요 지수가 크게 하락했다. S&P 500은 1.97% 하락했으며, 나스닥 100은 2.61% 하락했다. 결과적으로 S&P 500을 추적하는 ETF인 SPY는 2.01% 하락했으며, 기술 중심의 나스닥 100을 추적하는 QQQ는 금요일에 2.63% 하락했다. S&P 500을 추적하는 또 다른 주요 ETF인 IVV도 2.02% 하락했다.
기술주들은 큰 타격을 입었고, 모든 매그니피센트 세븐이 하락세를 보였다. 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 알파벳(NASDAQ:GOOGL)는 각각 4.29%와 4.88% 하락 마감하며 하락을 주도했다. 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 SPY에서 가장 높은 보유 주식 중 하나로, 전날의 상승폭을 모두 잃고 3.51% 하락했다.
전망: SPY와 QQQ에 대한 변동성이 예고되다
인플레이션이 예상보다 더 끈질기게 유지되고 연준이 금리를 유지해야 할 압박이 커짐에 따라 SPY와 QQQ의 변동성이 계속될 것으로 예상된다. 소비자 지출 둔화와 더불어 높은 인플레이션 및 무역 불확실성이 주식 시장에 취약한 환경을 조성하고 있다.
비록 안정적인 실질 가처분 소득 성장률이 단기적인 완충 역할을 할 수 있지만, 로치 분석가가 경고한 바와 같이, 임금 성장의 둔화는 전체 경제에 훨씬 더 큰 위협이 될 것이다. 투자자들은 이제 연준의 다음 단계와 무역 관세의 다음 조치에 대한 더 많은 지침을 기대하고 있다.
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사진: Shutterstock
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