온라인 가구 소매업체인 웨이페어(NYSE:W)는 월요일 부채 일부를 상환하기 위해 7억 달러 규모의 보증부 채권을 발행한다고 발표했다. 이는 연방준비제도(연준)가 4년 만에 처음으로 금리를 인하한 지 일주일도 채 안 되어 다른 회사들의 채권 시장 진출에 합류한 것이다.
연준은 수요일 기준금리를 4.75~5% 범위로 예상치 못한 50bp(베이시스 포인트) 인하했다. 이에 따라 채권, 자동차 대출, 주택담보대출 및 이자율이 있는 모든 것에 대한 금리가 점진적으로 인하될 것으로 예상된다.
웨이페어는 2029년에 만기되는 채권에서 발생한 수익금이 특정 전환형 선순위 채권 상환과 일반적인 기업 목적에 사용될 것이라고 말했다.
추가 기사: 연준 금리 인하가 가치 평가 우려 속에 시장 랠리를 촉발
웨이페어는 혼자가 아니며, T-모바일 US(NASDAQ:TMUS)를 포함한 10개의 고급 발행자들이 정크 본드 시장에서 자금을 조달하려 하고 있으며, 이는 이번 주에 200억 달러에서 250억 달러 규모의 거래가 발생할 수 있다고 블룸버그가 보도했다.
연준의 금리 인하 후 미국 투자 등급 및 고수익 채권 시장의 평균 수익률이 하락하여 발행자들이 시장으로 진입하도록 유인했다.
담배 필터 제조업체 세르디아 홀딩스(Cerdia Holdings)는 2027년 만기 노트를 상환하고 주주 배당금을 지급하기 위해 8억 달러 규모의 채권을 발행했다.
호주 석탄 광산업체 코로나도 글로벌 리소스(OTC:CODQL)는 2026년 만기 노트를 상환하기 위해 4억 달러 규모의 제안을 시작했으며, 미국 기반 통신 회사 윈드스트림 홀딩스(Windstream Holdings, Inc.)는 대출 및 채권 시장을 통해 13억 달러 규모의 채권 패키지를 구성하여 대출을 재융자했다.
가격 움직임: 회사채를 인수하는 투자은행들이 월요일에 손익을 보았습니다.
- 찰스 슈왑 (NYSE:SCHW)은 0.7% 하락하여 $64.93에 마감했다.
- JP모건 체이스 (NYSE:JPM)는 0.17% 상승하여 $211.44에 마감했다.
- 골드만삭스 그룹 (NYSE:GS)은 0.2% 하락하여 $497.41에 마감했다.
사진: Shutterstock
다른 트레이더들보다 30분 일찍 독점 시장 움직임 뉴스를 받아보세요
Benzinga Pro의 14일 무료 체험을 통해 독점 뉴스 기사를 이용할 수 있어 수백만 명의 다른 트레이더보다 먼저 실행 가능한 거래 뉴스를 얻을 수 있습니다. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
