도널드 트럼프 대통령이 대만에서 수입되는 품목에 대해 관세를 부과하겠다고 공언했다. 이는 반도체와 제약 산업에 영향을 미칠 수 있으며, 세계 최대 반도체 위탁 생산업체인 대만 반도체 제조사(NYSE:TSM)에도 영향을 미칠 수 있다.
무슨 일이 있었나: 월요일 마이애미에서 열린 공화당 휴양지에서 트럼프는 대만의 반도체 제조 지배력과 국내 칩 생산을 늘리기 위해 530억 달러의 보조금을 제공한 조 바이든 전 대통령 행정부의 반도체(CHIPS) 법을 비판했다.
TSMC는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 애플(NASDAQ:AAPL)을 포함한 주요 기술 기업에 칩을 공급하고 있으며, 이미 약속된 66억 달러의 CHIPS 법안 자금 중 15억 달러를 받았다.
트럼프는 “우리는 생산을 우리 나라로 되돌려야 한다”며 “미국이 우리를 가장 부유하고 강력하게 만든 시스템으로 돌아갈 때가 되었다”고 말했다. 이는 1890년대 윌리엄 매킨리 전 대통령이 시행한 관세와 비교되는 발언이다.
이 발표는 TSMC가 아리조나에 650억 달러를 투자하고 있는 과정에서 나왔다. 이 회사의 첫 번째 팹은 2024년 말에 생산을 시작할 예정이며, 두 번째 시설은 2028년으로 계획되어 있다. CFO인 웬델 황(Wendell Huang)은 계속되는 미국 정부 지원에 대한 신뢰를 표현했지만, 트럼프의 제안된 관세는 반도체 공급망에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
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왜 중요한가: 미국에 중요한 존재감을 가진 다른 대만 제조업체로는 홍하이 정밀공업(Hon Hai Precision Industry Co.) 또는 폭스콘(Foxconn)이 있다. 이는 애플의 주요 공급업체이며, ASE 테크놀로지 홀딩스(NYSE:ASX)는 여러 미국 기술 회사들에 반도체 패키징 서비스를 제공한다.
지정학적 의미는 무역을 넘어 확장된다. 전 국가안보보좌관인 존 볼턴은 10월에 트럼프 대통령 하에서 대만의 취약성에 대해 경고했다. 이는 트럼프가 대만에 대한 미국의 방어 약속에 회의적이라는 점을 언급한 것이다.
UBS의 시장 분석가들은 TSMC이 전 세계 첨단 칩 제조의 90% 이상을 차지하고 있다고 언급했다. 미즈호 증권은 트럼프의 제안된 정책이 미국 기술 기업들이 국내 생산 대안을 가속화하도록 압박할 수 있다고 제안했다. 이는 인텔(NASDAQ:INTC)과 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)와 같은 미국 반도체 제조업체들에게 이익을 줄 수 있다.
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