어두운 병원 회의실에 들어가서 새로운 암 진단 거래를 제안한다고 상상해 보라. 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)의 파운드리(Foundry) 플랫폼으로 구동되는 슬라이드를 살펴보면 기존의 제약 파이프라인을 선사시대처럼 보일 정도로 데이터 투명성과 정밀성이 드러난다.
팔란티어의 주가 변동을 여기서 추적하라.
복도 끝에는 템퍼스 AI(NASDAQ:TEM)의 전용 공간이 있으며, 유전체 기반 진단이 약물 개발 기간을 몇 달 단축할 것이라고 약속하고 있다. 복도 건너편에서는 리커전 파마슈티컬스(NASDAQ:RXRX)이 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 인공지능(AI) 힘을 바탕으로 조용히 실험실에서 일하며 전통적인 연구자들보다 빠르게 분자를 생성하고 있다.
이것은 과학 소설이 아니다 — 2025년 투자 전선이며, 숫자들이 이야기를 전한다.
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팔란티어의 주가는 월 초부터 거의 10% 상승했으며, 2분기 실적 발표를 앞두고 강세 심리가 더욱 높아졌다.
현재 약 $64에 거래되고 있는 템퍼스 AI 주가는 지난 한 달 동안 약 6% 하락에도 불구하고 견고함을 유지하며 진단 플랫폼에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있다.
리커전은 현재 약 $6에 거래되며, 6월 말 이후 거의 15% 급등했지만 여전히 연초 대비 약 10% 하락세를 보이고 있어 AI 지원 약물 발견 파이프라인에 대한 새로운 낙관론을 시사한다.
한편, 빅 제약 회사들은 중립 상태에 갇혀 있다. 화이자(NYSE:PFE)는 약 $24.70에 거래되고 있으며, 머크(NYSE:MRK)는 $84.49에 거래되고 있어 투자자들로부터 큰 주목을 받지 못하고 있다. 안정적인 매출을 올리고 있지만, 기존의 기업들은 특허 절벽, 가격 감시 강화 및 혁신 주기의 둔화와 같은 어려운 상황에 직면하고 있다.
대조적으로, 이러한 AI 기반 기업들은 이야기를 재정의하고 있다: 팔란티어는 병원들이 필요하다고 생각하지 못했던 데이터 아키텍처를 판매하고, 템퍼스는 AI를 실행 가능한 진단으로 포장하며, 리커전은 기존의 제약사보다 빠르게 기계 학습과 분자 라이브러리를 융합한다. 이들은 함께 약물 발견, 임상 시험 설계 및 임상 의사 결정 과정을 혁신하고 있으며, 그에 따라 자본을 유치하고 있다.
거대 제약사들의 복귀 이야기는 아직 펼쳐질 수 있지만, 지금은 모든 화제가 AI 실험실 복도에서 발생하고 있으며, 코너 사무실에서는 그렇지 않다.
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사진: jittawit21 via Shutterstock
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