팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)는 4분기 실적이 예상치를 상회하고 강력한 전망을 발표하면서 주가가 상승했다.
실적 발표 이후 여러 월스트리트 애널리스트들은 팔로알토 주식에 대한 긍정적 전망을 재확인했다. 대부분은 회사의 실적과 성장 전망에 대한 신뢰를 반영하여 ‘매수’ 등급을 유지했다.
니덤 애널리스트 마이크 시코스(Mike Cikos)는 매수 등급을 재확인하고 230달러의 목표주가를 유지했다. 로젠블랫의 캐서린 트레브닉(Catharine Trebnick)도 매수 등급을 유지하고 목표주가를 215달러에서 225달러로 상향 조정했다.
웨스트파크 캐피털의 케이시 라이언(Casey Ryan)은 그러나 팔로알토 주식에 대해 보유 등급을 유지했다. 씨티즌즈 JMP의 트레버 왈시(Trevor Walsh)는 212달러의 목표주가로 시장수익률 상회 등급을 유지했다. 스코샤뱅크의 패트릭 콜빌(Patrick Colville)은 ‘섹터 수익률 상회’ ‘등급을 유지하고 목표주가를 225달러에서 228달러로 상향 조정했다.
반면, 구겐하임의 존 디푸치(John Difucci)는 ‘매도’ 의견을 재확인했지만, 목표주가는 130달러에서 135달러로 상향 조정했다.
스티븐스의 토드 웰러(Todd Weller)는 205달러의 목표주가를 유지하며 동일비중 등급을 유지했다. 웨드부시의 댄 아이브스(Daniel Ives)는 225달러의 목표주가를 유지하며 시장수익률 상회 등급을 재확인했다. DA 데이비슨의 루디 케신저(Rudy Kessinger)도 매수 등급을 유지하며 목표주가를 215달러로 유지했다. RBC 캐피털의 매튜 헤드버그(Matthew Hedberg)는 시장수익률 상회 등급을 재확인하며 목표주가를 232달러로 상향 조정했다.
트루이스트의 주나이드 시디키(Junaid Siddiqui)는 매수 등급을 유지하면서 목표주가를 205달러에서 220달러로 상향 조정했다. BMO 캐피털의 키스 바흐만(Keith Bachman)은 매수 등급을 유지하고 목표주가를 225달러로 상향 조정했다. 레이먼드 제임스 애널리스트 애덤 틴들(Adam Tindle)은 보유 등급을 재확인했다. 파이퍼 샌들러의 롭 오웬스(Rob D. Owens)는 225달러의 목표주가를 유지하며 비중확대 등급을 유지했다. 골드만삭스의 가브리엘라 보르헤스(Gabriela Borges)는 236달러의 목표주가를 유지하며 매수 의견을 재확인한 반면 오펜하이머의 잇타이 키드론(Ittai Kidron)은 225달러의 목표주가를 유지하며 시장수익률 상회 등급을 유지했다.
스코샤뱅크의 패트릭 콜빌은 팔로알토에 대해 강력한 유기적 성장, 기록적인 RPO 증가, 제품 모멘텀 및 마진 확대를 이유로 섹터 시장수익률 상회 전망을 재확인하는 한편, 인수에 대한 회의론을 일축하고 팔로알토를 소프트웨어 분야에서 가장 유망한 장기 사이버 보안 기업 중 하나로 평가했다.
BMO 캐피털의 키스 바흐만은 7월의 강력한 실적을 바탕으로 팔로알토에 대한 긍정적 견해를 재확인하며, 2026회계연도 차세대 보안 연간 반복 매출이 26~27% 성장하고 사이버아크(CyberArk) 인수를 통해 2028회계연도 FCF 마진이 40% 이상을 달성할 것으로 전망했다. 그는 탄력적인 실적, 기대치 하향 조정, 사이버 보안의 중요성 증가를 이유로 목표주가를 상향 조정했다.
구겐하임의 존 디푸치는 팔로알토의 4분기 실적이 잔여이행의무(RPO)가 강세를 보이며 예상보다 약간 앞섰다고 언급했지만, RPO 기간이 모멘텀 분석에 불확실성을 초래한다고 경고했다. 2026회계연도 전망이 예상치를 상회하고 신규 ARR 성장을 시사했지만, 그는 매도 등급을 유지하며 목표주가를 상향 조정했다.
트루이스트의 주나이드 시디키는 4분기 매출, RPO 및 NGS ARR이 모두 기대치를 상회한 후 팔로알토의 목표주가 전망을 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 그는 SASE, XSIAM 및 소프트웨어 방화벽이 모멘텀을 주도했으며, 2026회계연도 가이던스가 팔로알토의 150억 달러 ARR 목표에 대한 신뢰를 강화했다고 말했다.
로젠블랫의 캐서린 트레브익은 4분기 매출, NGS ARR 및 EPS가 모두 예상치를 상회하고 2026 회계연도 전망이 기대치를 상회한 후 팔로알토에 대한 매수 의견을 재확인했다. 그녀 플랫폼화의 강점과 사이버아크와 시너지 효과가 2028회계연도 FCF 마진 40% 이상을 뒷받침한다고 언급하며 가격 전망을 상향 조정했다.
주가 동향: PANW는 화요일 정규장에서 3.06% 상승한 181.56달러에 마감했다.
사진 출처: Shutterstock
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