미국 주식 선물은 수요일의 상승 이후 목요일에 상승했다. 이는 투자자들이 트럼프 행정부의 관세 일시 중단을 소화하는 가운데 실적 보고서를 기다리고 있는 상황이다. 모든 주요 지수들이 상승 중이다.
주요 기업들인 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 일라이 릴리(NYSE:LLY), 포티넷(NASDAQ:FTNT), 톰슨 로이터(NYSE:TRI), 클라우드플레어(NYSE:NET) 및 로블록스(NYSE:RBLX)가 오늘 실적을 발표할 예정이다.
10년 만기 국채 수익률은 4.44%로, 2년 만기 수익률은 4.21%였다. CME 그룹의 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면, 연방준비제도(연준)가 3월 회의에서 금리를 동결할 확률은 85.5%이다.
| 선물 | 변화 (+/-) |
| Nasdaq 100 | 0.20% |
| S&P 500 | 0.24% |
| 다우 존스 | 0.36% |
| 러셀 2000 | 0.33% |
SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)는 목요일 프리마켓 거래에서 긍정적인 흐름을 보였다. SPY는 0.22% 상승하여 $605.57에 거래되었고, QQQ는 0.22% 상승하여 $528.03에 거래되었다.
지난 세션의 단서
수요일에 부동산, 정보 기술 및 금융 부문이 미국 주식의 상승을 이끌었으나, 통신 서비스 및 소비재 주식은 하락하여 전체 시장 추세를 반전시켰다.
엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가는 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)의 긍정적인 실적과 구글의 2025 회계연도 자본 지출 가이던스 증가 발표 이후 5% 이상 급등했다. 또한, 월트 디즈니(NYSE:DIS)도 1분기 재무 실적이 예상보다 좋게 나타났다.
경제적 측면에서, 미국의 무역 적자가 12월에 984억 달러로 확대되어 시장 예상치인 966억 달러를 초과했으며, 11월의 수정된 789억 달러에서 증가했다. 1월의 ISM 서비스 PMI는 52.8로 하락하여 예상치 54.3과 12월의 수정된 54를 밑돌았다.
| 지수 | 성과 (+/-) | 값 |
| Nasdaq Composite | 0.19% | 19,692.33 |
| S&P 500 | 0.39% | 6,061.48 |
| 다우 존스 | 0.71% | 44,873.28 |
| 러셀 2000 | 1.14% | 2,316.23 |
분석가의 통찰
최근의 시장 변동성에도 불구하고, 투자자들 사이에서 “하락 시 매수” 심리가 여전히 만연하다고 리즈 앤 손더스(Liz Ann Sonders), 슈왑(Schwab)의 수석 투자 전략가가 밝혔다. 슈왑의 일일 논평에 따르면, 손더스는 돈이 계속해서 기회를 찾고 있으며, “조용한 참여”가 “매그니피센트 세븐” 기술주 외의 섹터에서도 나타나고 있다고 언급했다.
그녀는 이러한 다양화가 건강한 신호이며, 최근의 관세 관련 우려 이전에 발생한 일이라고 강조했다. 그러나 손더스는 시장이 계속해서 “빠른 섹터 회전”에 대비해야 한다고 경고했다. 그녀는 최근 기술 및 방어 주식의 움직임을 인용하며, 이러한 섹터 관련 변동은 다소 지속될 것이라고 예측했다.
스캇 렌(Scott Wren), 웰스 파고의 선임 글로벌 시장 전략가는 관세 위협을 미국 대통령이 다양한 국가의 지도자들로부터 합의를 이끌어내기 위한 협상 카드로 보고 있다고 말했다. 그는 “중국과 멕시코에서 더 많은 제조업체를 미국으로 가져오는 것이 목표지만 시간이 걸릴 것”이라고 강조했다.
전반적으로 시장 모멘텀은 긍정적이지만, 잠재적인 두 번째 트럼프 행정부 하의 수많은 정책 변화는 추가적인 변동성을 유발할 것으로 보인다고 나벨리에 & 어소시에이츠(Navellier & Associates)의 루이스 나벨리에(Louis Navellier)가 지적했다.
그는 새 행정부의 금리 인하 및 에너지 가격 인하의 명백한 추진을 강조하며, 두 가지 모두 진행 중이며 경제 성장에 긍정적인 신호라고 언급했다.
그러나 관세는 잠재적 반응의 예측 불가능성으로 인해 여전히 중요한 변수가 된다. 특히, 중국은 주요 미국 무역 파트너이다. 나발리에는 실적이 고무적이며, 소형주가 잘 나가고 있다고 지적했다. 앞으로 현재 추세가 계속된다면, 연방준비제도가 금리 인하를 시행할 수 있고, 이는 시장 모멘텀을 더욱 강화할 것이라고 제안했다.
예정된 경제 데이터
목요일에 투자자들이 주목할 사항은 다음과 같다:
- 2월 1일까지의 신규 실업수당 청구 건수와 4분기 미국 생산성 데이터가 오전 8:30에 발표된다.
- 연방준비은행 이사 크리스토퍼 월러가 오후 2:30에 연설하고, 댈러스 연방준비은행 총재 로리 로건이 오후 5:10에 연설할 예정이다.
주목할 주식:
- 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 시장 마감 후 실적 발표를 앞두고 목요일 프리마켓에서 0.61% 상승했다. 애널리스트들은 주당 1.49달러의 분기 실적과 1,873억 1,000만 달러의 매출을 예상하고 있다.
- 하니웰 인터내셔널(NASDAQ:HON)은 월스트리트가 개장 전에 분기 실적이 주당 2.32달러, 매출 98억 3,000만 달러를 예상하고 있기 때문에 0.54% 하락했다.
- 브리스톨-마이어스 스퀴브(NYSE:BMY)는 개장 전에 주당 1.46달러, 매출 115억 7,000만 달러의 분기 실적을 발표할 것으로 예상되면서 0.27% 하락했다.
- 일라이 릴리(NYSE:LLY)는 월스트리트가 개장 전에 주당 5.08달러, 매출 134억 3,000만 달러의 분기 실적을 예상하고 있기 때문에 0.73% 하락했다.
- Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM)는 2025 회계연도 3분기 재무실적이 예상보다 좋게 나타났지만 다음 분기 및 연간 가이던스를 좁히면서 5.08% 하락했다.
- 포드자동차(NYSE:F)는 4분기 재무 실적이 긍정적이었지만 더 힘든 한 해를 예고하면서 5.09% 하락했다.
- 상고마 테크놀로지스(NASDAQ:SANG)는 2분기 손실을 보고하고 매출 예상치를 밑돌면서 5.07% 하락했다.
- 라니 테라퓨틱스 홀딩스(NASDAQ:RANI)는 제2형 당뇨병 치료에 사용되는 세마글루타이드의 경구 투여를 위한 성공적인 전임상 데이터 발표 이후 40.97% 상승했다.
원자재, 금 및 글로벌 주식 시장:
뉴욕 세션 초반에 원유 선물은 배럴당 $71.45로 0.59% 상승했다.
금 현물 지수는 온스당 $2,859.30으로 0.29% 하락했다. 달러 지수는 107.998으로 0.39% 하락했다.
아시아 시장은 목요일에 상승 중이다. 중국의 CSI 300, 홍콩의 항셍 지수, 호주의 ASX 200, 한국의 코스피, 일본의 닛케이 225 지수가 상승했다. 유럽 시장도 대부분 상승세를 보이고 있다.
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