반도체 기업 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)는 시장 마감 후 화요일에 데이터 센터 매출의 강세와 클라이언트 비즈니스의 상당히 긍정적인 성과로 인해 전년 동기 대비 증가한 2분기 이익과 매출을 발표했다. 분기별 가이던스 역시 예상보다 높게 나왔다. 이에 따라 반도체 주가는 시간외 거래에서 약 8% 이상 상승했다.
AMD 2분기 실적 요약: 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 AMD는 분석가들이 지적한 마이크로소프트의 주문 감소 가능성과 인공 지능 선두주자인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 엄청난 위협을 둘러싼 비관론에도 불구하고 긍정적인 실적을 기록했다. 헤드라인 수치를 월가의 추정치 및 전년도 기간의 비교 측정항목과 비교하는 방법은 다음과 같다.
| 2분기’24 사업신고 실적 | 2분기’24 콘센서스 | 2분기’24 가이던스 | 영업이익 대비 전년 동기 대비 변화 | 영업이익 대비 분기대비 변화 | |
| 매출 | 5.84B 달러 | 5.724B 달러 | 5.7B 달러 (+/- 3억 달러) | +9% | +7% |
| 비-GAAP 기준 EPS | 69센트 | 68센트 | N/A | +19% | +11% |
| 비-GAAP 기준 총마진 | 53% | N/A | 53% | +3포인트 | +1포인트 |
일반적으로 AMD보다 먼저 보고하는 라이벌 인텔(NASDAQ:INTC)은 목요일에 분기별 실적을 발표할 예정이다. 인텔은 주당 순이익이 전년 대비 23% 감소하고 매출이 정체될 것으로 예상된다.
AMD의 결과에 대해 CEO인 리사 수(Lisa Su)는 “우리는 기록적인 데이터 센터 부문 수익에 힘입어 2분기에 강력한 매출과 이익 성장을 달성했다,”고 말했다.
“우리의 AI 사업은 지속적으로 가속화되고 있으며 인스팅트(Instinct), 에픽(EPYC) 및 라이젠(Ryzen) 프로세서에 대한 수요에 힘입어 하반기에 강력한 매출 성장을 이룰 수 있는 좋은 위치에 있다. 생성형 AI의 급속한 발전으로 인해 모든 시장에서 더 많은 컴퓨팅에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 우리가 비즈니스 전반에 걸쳐 선도적인 AI 솔루션을 제공하면서 상당한 성장 기회를 창출하고 있다.”
결과를 앞두고, 로젠블라트(Rosenblatt)의 한스 모세스만(Hans Mosesmann)은 AI 모멘텀, 범용 x86 CPU에서의 시장 점유율 증가, 계절적인 PC/게임, 그리고 안정화된 임베디드 자일링스(Xilinx) 시장 부문을 기반으로 2분기 실적이 예상대로 나올 것이라고 예측하며 3분기 가이던스에 대한 약간의 상승을 기대한다고 밝혔다.
참고 자료: AMD 주식이 좋은 매수 기회인가?
AMD의 비즈니스 – 2분기 실적 보여준 것들: 이 회사는 기록적인 데이터 센터 매출을 기록했으며 클라이언트 비즈니스는 연속 및 전년 대비 매출이 모두 증가했다. 데이터 센터의 강점은 AMD 인스팅트 GPU 출하량의 급격한 증가와 4세대 AMD 에픽 CPU 판매의 강력한 성장에 기인한다.
강력한 라이젠 프로세서가 클라이언트 비즈니스를 뒷받침했다. IDC에 따르면 클라이언트 비즈니스는 2분기에 전년 동기 대비 3% 성장한 PC 시장에 노출되어 있다. 중국은 아픈 곳이었고 분기의 성장은 더 쉬운 비교로 이익을 얻었다고 덧붙였다.
| 2분기’24 매출 | 총 매출의 백분율 | 영업이익 대비 전년 동기 대비 변화 | 영업이익 대비 분기대비 변화 | |
| 데이터 센터 | 28억 달러 | 48% | +115% | +21% |
| 클라이언트 세그먼트 | 15억 달러 | 27% | +49% | +9% |
| 게이밍 세그먼트 | 6.48억 달러 | 11% | (-59%) | (-30%) |
| 임베디드 세그먼트 | 8.61억 달러 | 15% | (-41%) | +2% |
AMD 3분기 전망: 3분기에 AMD는 월가 추정치인 66억 1천만 달러에 비해 67억 달러 플러스 또는 마이너스 3억 달러의 매출을 예상하고 있다. 3분기 비GAAP 총마진은 약 53.5%였다.
월가는 주당 3.49달러의 연간 이익과 255억 7천만 달러의 매출을 모델로 하여 각각 약 32%와 13%의 증가를 기록했다.
AMD 주가 움직임: 이 칩 제조업체의 주가는 올해 들어 6% 이상 하락하는 등 부진한 모습을 보였다. 같은 기간 동안 iShares Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXX)와 SPDR S&P 500 ETF Trust(NASDAQ:SPY)는 각각 15%와 14.7% 이상 상승했다.
AMD 주식은 이번 주 화요일 정규장에서 0.94% 하락한 138.44 달러에 마감했다. 이후 애프터마켓에서 8.09% 상승했다.
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AMD 제공 사진.
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