전설적인 투자자인 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK)(NYSE:BRK)가 2024년에 기억에 남을 만한 성과를 이루며 처음으로 1조 달러의 시가 총액을 달성했다.
올해 동안, 버핏의 버크셔 해서웨이는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)로 추적는 S&P 500을 능가했다.
전반적으로, 버크셔 해서웨이 주식은 2024년에 27.1% 상승했으며, 같은 기간 SPDR S&P 500 ETF Trust의 상승률은 24.1%였다. 이는 버크셔 해서웨이가 애플(NASDAQ:AAPL) 주식을 매각한 것에도 불구하고 나타난 결과이다.
지난 20년간의 버크셔 해서웨이 B 주식과 SPY의 수익률을 살펴보면 다음과 같다:
| 연도 | BRK-B | SPY | 승자 |
| 2024 | +27.1% | +24.1% | 버핏 |
| 2023 | +15.5% | +26.7% | SPY |
| 2022 | +3.3% | -17.5% | 버핏 |
| 2021 | +29.0% | +28.7% | 버핏 |
| 2020 | +2.4% | +18.4% | SPY |
| 2019 | +10.9% | +31.2% | SPY |
| 2018 | +3.0% | -4.6% | 버핏 |
| 2017 | +21.6% | +21.7% | SPY |
| 2016 | +23.4% | +12.0% | 버핏 |
| 2015 | -12.1% | +1.3% | SPY |
| 2014 | +26.6% | +13.5% | 버핏 |
| 2013 | +32.2% | +32.3% | SPY |
| 2012 | +17.6% | +16.0% | 버핏 |
| 2011 | -4.8% | +1.9% | SPY |
| 2010 | +21.9% | +15.1% | 버핏 |
| 2009 | +2.2% | +26.4% | SPY |
| 2008 | -32.1% | -36.8% | 버핏 |
| 2007 | +29.2% | +5.1% | 버핏 |
| 2006 | +24.9% | +15.9% | 버핏 |
| 2005 | -.02% | +4.8% | SPY |
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주요 포인트: 버핏 vs SPY
버크셔 해서웨이는 2024년에 S&P 500을 이겼지만, 2023년에는 크게 뒤처졌다.
S&P 500의 마지막 하락 연도는 2022년으로, SPY가 17.5% 하락했다. 버크셔 해서웨이의 마지막 하락 연도는 2015년으로, 12.1% 하락했다.
지난 20년 동안, SPY의 최고 수익률은 2013년에 32.3%로, 같은 해 버크셔 해서웨이의 32.2%보다 약간 높았다.
최악의 해를 살펴보면, 2008년에 SPY가 36.8% 하락하여 32.1% 하락한 버크셔 해서웨이와 비교된다.
전반적으로, 지난 20년 동안 버핏이 11번의 대결에서 이겼고, SPY가 9번 이겼다.
지난 20년 동안 평균 수익률을 계산하면, 버크셔 해서웨이가 12.1%로 11.5%인 SPY를 앞서고 있다.
더 중요하게는, 20년 동안의 수익률은 버크셔 해서웨이가 +669%인 반면, SPY는 배당금을 조정한 후 +621.2%이다.
결론적으로, SPY와 버크셔 해서웨이에 대한 투자에서 오마하의 현자는 지난 20년 동안 전반적인 수익률을 포함한 여러 지표에서 우위를 점하고 있다.
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이미지 출처: Shutterstock
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