2010년 모리스 창의 집에서 열린 깜짝 저녁 식사는 기술 산업에서 가장 중요한 비즈니스 관계 중 하나의 서막을 열었다. 이는 애플(NASDAQ:AAPL)을 대만 반도체 제조(NYSE:TSMC)의 가장 큰 고객으로 만든 계기가 되었다.
무슨 일이 있었는가: 한 팟캐스트에서 대만 반도체 산업의 창시자로 여겨지는 창은 당시 애플 COO였던 제프 윌리엄스(Jeff Williams)가 예기치 않게 자신의 집으로 저녁 초대를 왔다고 회상했다.
이 만찬은 궈타이밍(Terry Gou), 폭스콘의 창립자가 주선한 것으로, 그는 창의 아내 소피의 친사촌이다.
창은 애플이 자신의 회사와 협력하고자 했던 사실을 사전에 전혀 알지 못했다. 저녁 식사 중, 중국 음식이 제공되는 자리에서 윌리엄스는 TSMC가 애플을 위해 칩을 제조하는 것에 관심이 있다고 즉시 밝혔다.
윌리엄스는 TSMC의 총 이익률이 40%라고 언급했지만, 창은 이 수치가 낮다고 생각했다. 그의 회사의 이익률은 이미 45%였기 때문이다. 그러나 그는 그 순간 가격에 대한 논쟁을 피하기로 선택했다.
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애플은 또한 20나노미터 공정으로 제작된 칩을 원했지만, TSMC는 28nm에서 16nm로 직접 전환할 계획이었다. 창에게는 이것이 문제였다. 그는 “반걸음은 우회로다”라고 회상했다.
초기 우려에도 불구하고 창은 기회를 보고 계산된 위험을 감수했다. 이는 수십억 달러의 투자를 필요로 했다. TSMC는 결국 배당금을 삭감하거나 신주를 발행하는 대신 부채를 감당하기로 선택했다.
2011년 2월, 애플은 인텔이 팀 쿡에게 공급업체로 고려해 달라고 요청한 후 TSMC와의 협상을 2개월간 중단했다.
창은 애플에 명확성을 요청했고, 후속 회의에서 쿡은 인텔이 파운드리 운영을 알지 못한다고 확신시켜 애플의 TSMC에 대한 약속을 확인했다.
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TSMC와 애플은 수율과 가격에 대해 의견이 일치하지 않았다. 그러나 그들은 궁극적으로 협상하여 문제를 해결했다. TSMC는 애플의 20nm 칩 생산을 위해 로드맵을 조정했으며, 16nm 개발을 연기했지만 신뢰성을 입증했다.
TSMC가 16nm 칩을 출시했을 때, 애플은 TSMC를 주요 칩 공급업체로 삼겠다는 약속을 이행했다.
중요한 이유: 2024년으로 빠르게 나아가면, 애플은 TSMC의 단일 최대 고객이다. 블룸버그가 수집한 공급망 데이터에 따르면 애플은 TSMC 연간 매출의 약 25.2%를 차지하며, 이는 다른 기술 대기업들보다 훨씬 앞선 수치이다.
인공지능(AI) 붐으로 인해 엔비디아의 수요가 폭발적으로 증가하고 있지만, 여전히 애플에 뒤쳐져 있으며, 2024년 TSMC 매출의 약 10.1%를 차지한다. 그러나 2025년에는 이 동적이 바뀔 수 있다.
중국 국영 뉴스 매체인 경제일보의 보도에 따르면, 씨티 증권의 분석가들은 엔비디아가 2025년에 TSMC의 최대 고객이 될 수 있다고 예측하고 있다. 이는 고성능 AI 칩에 의해 주도된다.
추정에 따르면 엔비디아는 2025년 TSMC 매출의 20%를 차지하여 애플과의 격차를 좁힐 수 있다. 그러나 블룸버그의 이전 전망에 따르면 애플은 여전히 선두를 유지할 것으로 보인다—적어도 지금은 그렇다.
사진 제공: wakamatsu.h via Shutterstock
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