엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 중국의 딥시크(DeepSeek) R1 인공지능(AI) 모델을 인정했다. 이 스타트업의 출현은 엔비디아의 시가총액이 6,000억 달러 감소한 월요일과 일치했다.
무슨 일이 일어났나: 이러한 인정은 600만 달러 미만의 비용으로 개발된 딥시크의 오픈 소스 AI 모델이 오픈AI의 모델과 같은 미국의 선도적인 모델들보다 뛰어난 성능을 발휘한 것으로 알려지면서 이루어졌다. 이 성과는 더 넓은 기술 주식 매도세를 촉발하여 엔비디아 주식이 17% 하락하고 AI 인프라 주식이 20% 이상 폭락했다.
“딥시크의 작업은 테스트 시간 스케일링을 사용하여 새 모델을 만들 수 있음을 보여준다. 이는 널리 사용 가능한 모델과 완전한 수출 통제 준수 컴퓨팅을 활용한다”고 엔비디아의 대변인이 CNBC에 말했다.
딥시크의 “추론은 상당한 수의 엔비디아 GPU와 고성능 네트워킹을 요구한다”고 엔비디아가 로이터에 말했다.
이 회사는 딥시크가 중국 시장을 위해 설계된 승인된 GPU 버전을 사용했다고 강조하며, 잠재적인 수출 위반 주장에 반박했다.
시장의 반응은 AI 인프라 지출에 대한 우려가 커지고 있음을 강조한다. 딥시크가 미국 모델과 유사한 성능을 보이면서 비용이 훨씬 저렴하다는 점을 보여준 후이다. 주요 기술 회사들은 AI 개발에 막대한 자본을 투자해 왔다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 2025년 AI 인프라 지출에 800억 달러를 계획하고, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 600억~650억 달러를 예상하고 있다.
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왜 중요한가: 웨드부시의 애널리스트 댄 아이브스는 이 매도세를 “황금 매수 기회”라고 부르며, “어떤 미국 글로벌 2000 기업도 중국 스타트업 딥시크를 AI 인프라 출시에 사용 안할 것”이라고 주장했다.
이러한 전개는 산업 리더들이 “테스트 타임 스케일링”에 대해 논의한 최근과 일치한다. 이 개념은 엔비디아의 CEO 젠슨 황과 오픈AI의 CEO 샘 올트먼이 지지한 것이다. 이 접근법은 AI 모델이 훈련 중이 아니라 추론 중에 추가 컴퓨팅 파워를 사용하여 더 나은 결과를 얻을 수 있다고 제안한다.
딥시크의 빠른 상승 – 애플의 미국 앱 스토어에서 가장 많이 다운로드된 앱이 되는 것 – 은 대규모 AI 투자 지속 가능성과 데이터 센터 인프라 제공업체인 버티브 홀딩스(NYSE:VRT)와 비스트라(NYSE:VST)에 미치는 영향에 대한 논쟁을 촉발했다. 이들 주식은 월요일에 거의 30% 폭락했다.
가격 움직임: 엔비디아의 주식은 월요일에 118.58달러로 마감되어 하루 동안 16.86% 하락했다. 애프터 마켓 거래에서 주식은 1.35% 상승했다. 지난 1년 동안 엔비디아 주식은 89.81% 급등했다.
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이미지 출처: Shutterstock
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