소매업계에서 LVMH 모엣 헤네시 루이비통(OTCPK:LVMHF)은 오랫동안 왕족처럼 글로벌 런웨이를 활보했다. 하지만 최근에는 조명이 다른 곳으로 옮겨졌다. 울타 뷰티(NASDAQ:ULTA)는 비욘세의 순간을 맞이하고 있다—무대 중앙에 서서 템포를 설정하고, 이 럭셔리 타이탄을 안무에 맞추기 힘든 백업 댄서처럼 보이게 하고 있다.
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2025년 뷰티가 럭셔리를 능가
울타 뷰티의 주가는 연초 대비 19.99% 상승해, 더 넓은 소매 벤치마크를 초과 달성하고 소비자 둔화에 대한 우려를 무시하고 있다. 한편, LVMH는 루이비통과 모엣 같은 저명한 브랜드에도 불구하고, 주가가 연초 대비 11.65% 하락하며 중국과 유럽에서 수요 약화에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있다.
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소비자들은 스마트하게 트레이딩 다운
이러한 차이는 많은 것을 말해준다. 경제적 불확실성이 다가오면서, 소비자들은 자신의 돈이 어디에 쓰이고 있는지 재평가하고 있다. 럭셔리 핸드백과 고급 쿠튀르(couture)가 접근 가능한 셀프 케어 필수품에 밀리고 있다.
울타의 폭넓은 제품 구성, 충성도 기반 모델, 그리고 영리한 국내 공급망은 방어적 자산뿐만 아니라 성장 엔진임을 입증하고 있다. 이는 다운그레이드처럼 느껴지지 않는 “트레이딩 다운”의 전형적인 사례다.
울타가 쇼의 주인공
반면에, LVMH는 입지를 찾는 데 어려움을 겪고 있다. 한때 아시아 전역에서 맹렬하게 돌아갔던 수요 엔진이 저조하고, 미국 소비자들은 피로감을 보이고 있다. 심지어 루이비통조차 거시경제 현실의 중력에서 벗어날 수 없다.
울타는 소비자들이 실제로 원하는 것을 제공하고 있다—합리적인 가격의 기분 좋은 사치와 지속력을 가진 제품. 그리고 비욘세처럼, 이는 단순한 트렌드가 아니라 하나의 움직임이다. 관객은 단순히 응원하는 것이 아니라, 따르고 있다.
투자자들에게 메시지는 분명하다: 음악이 변할 때, 여전히 무대를 지배하는 이들을 주목하라. 지금 현재, 울타는 단순히 조명 아래에 있는 것이 아니라, 조명 그 자체다.
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이미지: Shutterstock
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