전설적인 투자자 워런 버핏이 2025년 말까지 버크셔 해서웨이 CEO 자리에서 물러날 준비를 하고 있는 가운데, 목요일(15일) 공개된 13F 서류에서 버핏 팀이 1분기에 회사의 포트폴리오를 어떻게 재구성했는지 확인할 수 있다.
무슨 일 있었나: 3월 31일 현재 버크셔 해서웨이의 보유 자산을 보여주는 13F 공시에 따르면, 분기 중 신규 주식 매입 없이 완전히 포지션을 청산한 주식이 몇 개 있다.
버핏과 팀은 금융 기업 씨티그룹(NYSE:C)과 누 홀딩스(NYSE:NU)에서 포지션을 완전 매도했다.
이번 분기에 누 홀딩스 주식을 처분한 것은 버핏이 라틴 아메리카의 디지털 은행에 투자하고 유명한 비트코인(CRYPTO:BTC) 회의론자에게 비트코인에 대한 노출을 제공했다는 점에서 중요한 스토리가 될 수 있다. 누 홀딩스는 대차대조표에 주요 암호화폐를 보유하고 있으며 투자자를 위한 여러 암호화폐 플랫폼을 보유한다.
1분기 동안 버크셔 해서웨이가 가장 많이 축소한 종목과 비율은 다음과 같다.
- 시티그룹: -100%
- 누 홀딩스: -100%
- 포뮬러 원 (NASDA:FWONK): -48%
- T-모바일 US (NASDAQ:TMUS): -11%
- 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC): -7%
- 캐피탈 원 파이낸셜 (NYSE:COF): -4%
- 다비타 (NYSE:DVA): -3%
- 차터 커뮤니케이션스 (NASDAQ:CHTR): 1% 미만 감소
추가된 주요 종목
버크셔 해서웨이는 이번 분기에 신규 주식 매입을 하지 않았지만, 최근 보유했던 풀 코퍼레이션(NASDAQ:POOL)과 컨스텔레이션 브랜즈(NYSE:STZ) 등에 지분을 추가했다.
1분기 동안의 상위 추가 목록은 다음과 같다.
- 풀 코퍼레이션: +145%
- 콘스텔레이션 브랜즈: +114%
- 헤이코 코퍼레이션 (NYSE:HEI): +11%
- 도미노피자 (NASDAQ:DPZ): +10%
- 시리우스 XM 홀딩스 (NASDAQ:SIRI): +2%
- 옥시덴탈 페트롤리엄 (NYSE:OXY): 1% 미만 증가
- 베리사인 (NASDAQ:VRSN): 1% 미만 증가
버크셔의 상위 5개 보유 주식은 애플(NASDAQ:AAPL), 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP), 코카콜라(NYSE:KO), 뱅크오브아메리카 및 쉐브론(NYSE:CVX)으로 동일하다. 그중에서 뱅크오브아메리카만 분기를 하락 마감했다.
이미지는 Midjourney를 통해 인공지능으로 생성되었습니다.
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