버크셔 해서웨이(NYSE:BRK) (NYSE:BRK)의 2분기 10-Q 보고서에는 워런 버핏이 이끄는 회사가 거대 기술 기업인 애플(NASDAQ:AAPL)의 지분을 크게 줄였다는 사실이 나타났다.
어떤 일이 (What Happened): 버크셔는 2분기 말 애플 보유 적정 가치가 842억 달러로 1분기 말 1,354억 달러보다 약 38% 하락했다고 밝혔다. 주식 수 기준으로 이번 감소를 살펴보면, 수치는 다음과 같다:
- 버크셔는 3월 분기 말 현재 애플 주식 7억 8,937만주를 보유하고 있다(13F 제출 자료에 따르면).
- 6월 분기 애플의 평균 주가는 186.14달러였으며, 주가는 210.62달러로 분기를 마감했다.
- 버크셔가 2분기 10-Q에 공개한 842억 달러 상당의 지분은 버크셔가 3억 9,977만 주(분기 마감 가격 기준)를 보유하고 있을 수 있음을 시사한다.
이 계산에 따르면 주식 수 기준으로 버크셔의 애플 지분이 49.36% 감소한 것으로 나타났다.
목요일 분기별 실적을 보고한 애플은 이사회가 8월 12일 현재 기록된 주주들에게 8월 15일에 지급될 주당 25센트의 분기별 현금 배당금을 선언했다고 밝혔다. 버크셔가 매각한 것으로 추정되는 3억 9천만 주는 버핏이 이끄는 이 회사가 9,750만 달러의 배당 수익을 얻을 수 있었을 것이다.
만약 버크셔가 3월 분기 말에 소유한 주식 7억 8,937만 주를 보유했다면 1억 9,700만 달러가 조금 넘는 배당금을 얻을 수 있었을 것이다.
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크레이머의 동기 분석: 버크셔의 움직임에 대해 CNBC의 ‘매드 머니(Mad Money)’ 진행자 짐 크레이머(Jim Cramer)는 버핏의 결정이 애플의 중국 약점 때문에 촉발되었을 수도 있다고 말했다. “워런은 애플을 무너뜨렸고 그 이야기는 ‘중국 리스크’로 간주되고 있다”고 그는 트위터(전 트위터)의 X에 올린 글에서 말했다.
크레이머는 분명히 그 아이디어에 동의하지 않는다. “이번 Q(분기)에서 애플이 중국에서 얼마나 잘했는지 읽거나 보려는 사람이 있었나요? 아마도 상대적으로 최고 일 것이다. 다시 말하지만, 이 시장이나 이야기를 옹호하는 것이 아니라 단지 당황하지 않은 관점을 제공하는 것이다”라고 그가 말했다.
애플은 6월 분기 중화권 매출이 전년 동기 대비 6.54% 감소했다고 발표했으며, 연속 감소폭은 10% 더 가파르게 나타났다. 팀 쿡 CEO는 통화에서 이러한 약점은 거시적 상황과 국내 경쟁 때문이라고 분명히 밝혔다.
덧붙여서, 버크셔가 3월 분기에 애플 포지션을 13% 줄였을 때 버핏은 경제적 불확실성이 있는 시기에 현금을 조달하고 연방세를 충당하기 위한 조치라고 말했다.
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