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    퀄컴: 사상 최대 분기 실적을 기록했지만 계절성과 애플 출하량으로 2분기 전망 하향 조정

    Rishabh MishraBy Rishabh Mishra2025년 02월 06일 뉴스 3 분 읽기
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    애널리스트들의 예상치를 상회하는 실적을 발표하고, 기록적인 1분기 매출을 기록하며, 온디바이스 인공지능(AI) 추론의 강세를 보여주었음에도 불구하고, 퀄컴(NASDAQ:QCOM)의 주식은 2분기 가이던스가 부진하게 나타난 후 수요일 시간외 거래에서 4.6% 하락했다.

    무슨 일이 있었나: 퀄컴의 QCT 부문은 1분기에 101억 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 20% 증가했다.

    하지만, CFO이자 COO인 아카쉬 팔키왈라(Akash Palkhiwala)는 실적 발표 전화 회의에서 퀄컴이 QCT 매출을 89억 달러에서 95억 달러로 예상한다고 밝혔다.

    QCT는 퀄컴 CDMA 테크놀로지스의 약자로, 퀄컴의 무선 칩셋 기술 및 소프트웨어 솔루션의 주요 공급 부문이다.

    “순차적으로 QCT 핸드셋 매출의 감소는 주로 계절성과 애플에 대한 출하량에 의해 발생한다”라고 팔키왈라가 덧붙였다.

    또한, CFO는 “3분기가 저점이다. 왜냐하면 그 시점에 플래그십 출시가 많지 않기 때문이다”라고 EPS 관점에서 추가했다.

    따라서 강력한 1분기에도 불구하고 주가는 큰 타격을 받아 시간외 거래에서 주가는 4.6% 하락하여 개당 167.77달러로 거래되었다. 로빈후드에서도 주가가 4.36% 하락했다.

    추가 참고: 억만장자 레이 달리오, 딥시크의 새로운 모델이 엔비디아 주식에 미치는 영향에 대한 가치 평가 우려 제기: ‘비싼 좋은 회사는 정말 저렴한 나쁜 회사보다 훨씬 나쁨’

    중요한 이유: 가이던스의 어려움에도 불구하고 퀄컴은 온디바이스 AI 추론에서의 리더십을 강조하며, 스냅드래곤(Snapdragon) 기기에서 실행되는 딥시크(DeepSeek)-R1 모델을 강조했다.

    사장 겸 CEO인 크리스티아노 아몬(Cristiano R Amon)은 AI 채택의 증가가 더 많은 타겟화된 목적 지향 모델과 애플리케이션의 개발을 촉진한다고 말했다.

    “가장 강력하고 효율적인 엣지 AI 프로세서로서 우리는 이 전환을 주도하고 다가오는 변곡점에서 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다”고 그가 덧붙였다.

    아몬은 또한 QCOM의 스냅드래곤 8 엘리트가 탑재된 삼성 갤럭시 S25 시리즈를 강조했다. “갤럭시를 위한 스냅드래곤 8 엘리트는 최신 AI 경험을 제공하며, 갤럭시 AI와 구글 제미나이의 최고의 통합 중 하나를 보여준다”라고 그가 말했다.

    추가 참고: 퀄컴 1분기 실적 하이라이트: 기록적인 매출, EPS 예상 상회, ‘다양화 이니셔티브 전반에 걸친 성장’

    1분기 하이라이트: 퀄컴의 1분기 매출은 117억 달러로 전년 대비 17% 증가하여 109.3억 달러의 예상치를 상회했다. 주당순이익(EPS)도 예상치를 상회하여 3.41달러를 기록했다.

    QCT 부문 매출은 핸드셋에서 75.7억 달러로 전년 대비 13% 증가했다. QCT 자동차 부문은 전년 대비 61% 증가한 9.61억 달러로 6분기 연속 기록적인 분기를 기록했다. 또한, 사물인터넷(IoT) 부문은 전년 대비 36% 증가하여 15.5억 달러로 증가했다.

    마지막으로, 퀄컴 기술 라이센싱(QTL) 매출은 15억 달러로 전년 대비 5% 증가했다.

    가격 변동: 퀄컴의 주식은 연초 기준으로 14.46% 상승한 반면, 나스닥 100을 추적하는 상장지수펀드 Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ)는 같은 기간에 3.26% 상승했다. 지난 1년 동안 QCOM은 22.04% 상승했으며 QQQ는 23.21% 상승했다.

    30명의 애널리스트가 Benzinga에 의해 추적한 평균 목표 주가는 199.22달러로 ‘매수’ 등급을 받았다. 예상 범위는 주당 125달러에서 270달러이다. 바클레이즈, 미즈호 및 멜리우스 리서치의 최근 등급은 193.33달러의 목표 주가를 제시하여 15.24%의 잠재적 상승을 암시했다.

    이미지 출처: Shutterstock

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