알리바바 그룹(NYSE:BABA)(OTC:BABAF)은 2032년 만기 무이자 교환사채(zero-coupon exchangeable bond) 120억 2,300만 홍콩 달러(약 15억 달러)의 발행 조건을 발표했다. 이는 중국 최대 전자상거래 기업인 알리바바가 인공지능(AI) 및 클라우드 확장 전략을 강화하기 위한 최신 조치이다.
무슨 일 있었나: 목요일(3일)에 가격 결정된 이 채권은 알리바바가 약 64%의 지분을 보유한 자회사인 알리바바 헬스 인포메이션 테크놀로지(OTC:ALBBY)의주식으로 교환 가능하다. 이번 발행은 통상적인 마감 조건을 충족할 경우 7월 9일에 마감될 예정이다.
채권 보유자는 주당 HK$100만 원의 원금당 약 160,513.6 알리바바 헬스 주식으로 교환할 수 있으며, 이는 주당 HK$6.23의 초기 교환 가격에 해당한다. 이는 동시 진행된 델타 배정에서 주당 HK$4.21의 가격 대비 48% 프리미엄을 반영한다.
전액 교환 시 채권은 2023년 5월 31일 기준 알리바바 헬스의 발행 주식 자본의 최대 12%를 차지하게 된다. 교환 가격은 통상적인 조정 및 희석 방지 조항에 따라 변동될 수 있다.
알리바바는 인수 수수료 및 추정 비용을 차감한 후 약 HK$11.9억 달러($1.55억 달러)의 순자금을 예상하고 있다. 회사는 이 자금을 클라우드 인프라 및 국제 상거래 사업 투자 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
왜 중요한가: 이번 채권 발행은 알리바바의 주가가 올해 들어 28% 급등하며 미국 증시의 벤치마크 지수 상승률을 크게 상회한 가운데 이루어졌다. 이러한 주가 상승은 회사의 클라우드 인텔리전스 그룹, 특히 AI 관련 제품의 성장 가속화와 인공 지능에 대한 전략적 투자가 주도한 것이다.
6월 알리바바는 업데이트된 큐원3(Qwen3) AI 모델을 공개하고 애플(NASDAQ:AAPL)과 협력해 중국 내 기기에서 머신러닝 기능을 도입했다. 회사는 말레이시아, 한국, 필리핀에 신규 데이터 센터를 구축하며 글로벌 클라우드 인프라 확장에 적극 나서고 있다.
채권은 비엔나 증권거래소가 운영하는 비엔나 MTF에 발행일로부터 60일 이내에 상장될 예정이다. 채권 보유자는 2030년 7월 9일 또는 특정 기업 이벤트 발생 시 원금의 100%로 상환을 요구할 수 있다.
주가 변동: 금요일 알리바바 그룹 홀딩스는 홍콩 증권거래소에서 1.04% 하락한 HK$105.10에 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 알리바바 ADR은 목요일(3일) 1.82% 하락한 108.70달러에 마감했다.
벤징가 엣지 주식 랭킹에 따르면 알리바바 주식은 모멘텀과 성장 측면에서 좋은 평가를 받고 있다. 단기 및 중기 가격 추세는 부정적이지만, 장기 추세는 여전히 긍정적이다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
사진 제공: 로버트 웨이 / 셔터스톡
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
