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USA 레어 어스(NASDAQ:USAR)의 CFO가 현실적인 경고를 내놓아 희귀 금속 시장에 파장을 일으켰다. “우리는 2026년 수요를 공급할 충분한 량이 없다… 우리의 수요 곡선은 2033년까지 이어진다”고 롭 스틸(Rob Steele)이 회사의 3분기 실적 발표에서 말했다. 그의 말은 어떤 슬라이드보다도 시장의 공급 핍박을 더 잘 설명했다.

미국 국방부(펜타곤)이 5억 달러 규모의 코발트 입찰을 철회했지만, 실제 움직임은 오하이오주 데이턴에서 일어날 수 있다. 제리온 어드밴스드 배터리(Xerion Advanced Battery Corp)는 오랫동안 은밀한 모드에 있었지만, 트럼프가 중국의 코발트 및 갈륨 수출 통제 강화 조치 속에서 미국의 중요한 광물을 확보하기 위해 추진함에 따라 제리온은 이제 전면과 중심에 나서고 있다.

펀드스트랫(Fundstrat) 글로벌 어드바이저의 리서치 책임자인 톰 리는 4월 변동성 지수가 급등한 이후 ‘새로운 강세장’에 베팅하고 있다. 또 다른 애널리스트는 시장의 ‘뜨거운 상승’ 낙관론을 부추기는 것은 ‘타코'(TACO) 거래라고 믿고 있다.