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가장 잘 알려진 지수 추종 ETF 두 가지가 함께 상승세를 타고 있다. Vanguard S&P 500 ETF(NYSE:VOO)와 스테이트 스트리트(State Street)의 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)이다. 겉으로 보기에는 매우 비슷해 보이지만 최근 역사에서 두 펀드 간에는 여러 가지 방식으로 투자자 행동에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 뚜렷한 차이점이 강조되었다.

월스트리트가 변동성과 경기침체 우려에 씨름하는 동안, 중국의 주식 시장는 급등하고 있다. S&P 500 지수가 올해 들어 4.6% 이상 하락한 반면, 세 개의 중국 기반 주식은 인공지능(AI) 투자와 변동하는 투자자 심리로 인해 50% 이상 급등했다.

과대평가된 가치와 인공지능(AI) 투자에 대한 우려로 인해 초대형 기술주에 대한 부담이 가중되고 있다. 이 고성장주들의 가중치 평균이 같은 지수인 ‘블룸버그 매그 세븐 지수’는 공식적으로 조정 영역에 진입했다. LPL 파이낸셜의 수석 기술 전략가인 아담 턴퀴스트에 따르면, 올해 들어 지금까지 10% 하락했다.

LPL 파이낸셜의 수석 기술 전략가인 아담 턴퀴스트(Adam Turnquist)에 따르면 계절적 추세에 따라 3월은 모멘텀의 변화를 가져올 수 있으며, 포트폴리오 조정의 중요한 시기가 될 것이라고 한다. 

S&P 500 지수는 여전히 상승세를 유지하고 있지만, 글로벌 시장과 비교하면 그 빛이 바래고 있다.JP모건 애널리스트인 제이슨 헌터는 S&P 500 지수가 더 높은 저점을 유지하고 저항선을 밀어붙이고 있지만, 6,100포인트 고점을 돌파하는 데 어려움을 겪고 있다고 지적한다.

군중은 두려워하지만, 스마트 머니는 기회를 보고 있을 수 있다. 최신 AAII 투자자 심리 조사에서 강세 심리가 2023년 11월 S&P 500의 바닥 이후 최저치로 떨어지면서 반대 매수 신호가 나타났다. 역사적으로 극단적인 비관론은 미래 수익의 강력한 지표였으며, SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY) 투자자에게는 지금이 기회를 잡을 순간일 수 있다.

새해 첫 거래 월이 시작되면서 역사적으로 투자자들은 강세장에 대비해야 할 수도 있다. 1월은 역사적으로 S&P 500 지수에 긍정적인 달이었으며, 한 스트리밍 거대 기업은 매년 놀라운 수익률을 기록했다. 이번 1월도 그러한 흐름을 따를 수 있을까? 숫자를 분석해보자.

러셀 2000 소형주 주식 중 거래량이 100만 달러 이상이고 매수 이상의 추천을 받은 주식을 분석했다. 그 가운데 놀라운 연초 대비 수익률을 기록한 4개의 주식이 있다: D-웨이브 퀀텀(NYSE:QBTS), 이노데이터(NASDAQ:INOD), 나노 뉴클리어 에너지(NASDAQ:NNE) 그리고 인튜이티브 머신스(NASDAQ:LUNR)이다.

연말 쇼핑 시즌이 시작되면서 소비재 섹터가 주목받고 있다. 소비재 섹터는 S&P 500 지수보다 훨씬 높은 성과를 기록 중이다. 11월에 무려 11.02% 상승하며 S&P 500 지수의 3.42% 상승률을 크게 초과했다.

금요일 예상보다 낮은 채용 보고 이후 미국 경제가 약화되고 있다는 걸 우려한 투자자들로 인해 월요일 주가는 전반적으로 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 2.6%, 또는 1,034포인트 하락했고, S&P 500 지수는 3%, 즉160포인트 하락해 2022년 9월 이후 일일 최대 손실을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 3.4% 하락했다.