미국에 기반을 둔 최초의 상장지수펀드(ETF)는 S&P 500을 추적하는 펀드의 최근 사상 최고치에 이어 목요일에 중요한 이정표를 세웠다.
무슨 일이 (What Happened): 1993년 1월에 출시된 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 미국 최초의 ETF이며, 운용 자산 규모로는 가장 크다.
ETFDB의 데이터에 따르면 이 ETF는 목요일에 관리 목표 자산 6천억 달러에 도달했다.
스테이트 스트리트 코퍼레이션(NYSE:STT)가 관리하는 이 ETF는 1993년 미국 증권거래위원회(SEC)에 승인받은 후 650만 달러의 초기 자금으로 출시되었다. 초기에는 ETF에 대한 관심이 저조하여 이 펀드를 거의 폐쇄할 뻔했으나, 투자자들이 ETF를 투자 수단으로 받아들이기 시작하면서 상황이 바뀌었다.
이 SPY ETF의 성공은 다른 금융 기관들이 S&P 500 지수를 추적하는 유사한 ETF를 출시하도록 이끌었다. 이는 가장 크고 잘 알려진 주식 시장 지수들 중 하나이다.
iShares Core S&P 500 ETF(NYSE:IVV)와 Vanguard S&P 500 Index Fund ETF(NYSE:VOO)가 각각 2000년과 2010년에 출시되었다.
현재, S&P 500을 추적하는 세 개의 ETF들은 세계에서 가장 큰 규모를 자랑하고 있으며, ETFDB에 따르면, 운용 자산 규모는 다음과 같다:
- SPY: 6,000억 달러
- IVV: 5,445억 달러
- VOO: 5,441억 달러
위의 지표에 따르면, SPY가 6,000억 달러 이상의 운용 자산을 가진 유일한 ETF로 남아있는 시간은 짧을 것으로 예상되며, 두 개의 다른 대형 S&P 500 ETF가 그 뒤를 바짝 추격하고 있다. 1월에 SPY가 31주년을 축하했을 때, 운용 자산 규모는 다음과 같았다:
- SPY: 4억 7,400만 달러
- IVV: 4억 0,500만 달러
- VOO: 3억 7,700만 달러
1월과 10월의 차이는 S&P 500 ETF들에 대한 강력한 자금 유입을 보여준다.
왜 중요한가 (Why It’s Important): S&P 500은 최근 몇 달 동안 여러 차례 사상 최고가를 경신했으며, 현재 SPY는 2024년 연초 대비 23.6% 상승했다. 올해의 상승은 2023년에 S&P 500이 20% 이상 급등한 강력한 실적을 바탕으로 하고 있습니다.
최근 5년 동안 SPY는 평균 13.2%의 상승률을 기록했다. SPY가 출시된 이후 평균 연간 수익률은 10.4%이다.
2024년 S&P 500 ETF들로의 자금 유입을 유도할 수 있는 한 가지 요인은 대통령 선거 연도라는 점이다.
바차트(Barchart)에 따르면, S&P 500은 지난 15번의 대통령 선거 연도 중 13번에서 상승했다. 과거 60년 이상 동안 S&P 500이 하락한 대통령 선거 연도는 글로벌 금융 위기와 닷컴 버블 두 번뿐이다.
대통령 선거 연도의 S&P 500 평균 수익률은 10.5%이다. 글로벌 금융 위기와 닷컴 버블을 제외하면 S&P 500은 평균 15.3% 상승했다. 대통령 선거 연도의 평균 상승률은 SPY 출시 이후 역사적 평균보다 높다.
이 SPY ETF에 대한 강력한 순 유입은 최근 몇 달 동안 스테이트 스트리트(State Street0에게도 도움이 되었다. 모닝스타(Morningstar)의 보고서에 따르면, 9월 한 달 동안 스테이트 스트리트는 184억 달러의 순 유입으로 1위를 차지했다. 이 SPY ETF는 9월에 160억 달러의 순 유입을 기록했다. 스테이트 스트리트는 9월 ETF 회사 순 유입에서 뱅가드(173억 달러)와 아이셰어스(99억 달러)를 제쳤다.
SPY 가격 움직임: SPY는 금요일 0.38% 상승한 584.59달러에 마감되었으며, 52주 거래 범위는 409.22달러에서 586.12달러이다.
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