JP모건애널리스트 코리 카펜터(Cory A Carpenter)는 아마존(NASDAQ:AMZN)과 전략적 파트너십을 발표한 로쿠(NASDAQ:ROKU)에 대한 비중확대 등급을 유지했다.
이번 협력을 통해 광고주는 아마존의 DSP(Demand-Side Platform)를 통해 로쿠 광고 인벤토리를 구매할 수 있게 된다.
로쿠 경영진과의 통화 후 JP모건은 이 전략적 제휴의 주요 요점을 요약한 메모를 발표했다.
카펜터는 아마존 광고 파트너십이 로쿠와 더트레이드데스크(NASDAQ:TTD)의 파트너십보다 더 깊이 통합되어 있다고 말했다. 애널리스트는 아마존은 플랫폼 수준의 통합인 반면, 더트레이드데스크는 로쿠 수준의 통합이라고 언급했다.
아마존과 더트레이드데스크에서 사용할 수 있는 로쿠 광고 인벤토리는 비슷하지만, 아마존 파트너십은 광고주에게 더 포괄적인 플랫폼 수준의 데이터를 제공하여 더 나은 타겟팅 기능을 제공한다고 애널리스트는 언급했다.
카펜터는 아마존을 통해 광고주들은 로쿠 플랫폼 내 모든 채널에 대한 가시성을 확보할 수 있다고 설명했다. 이는 로쿠의 데이터 세트를 컴캐스트(Comcast)와 디즈니와 (클린 룸을 통해) 매칭함으로써 가능하며, 반면 더트레이드데스크는 로쿠 채널(Roku Channel)에 대한 가시성만 제공한다.
카펜터는 플랫폼 수준 독점권이 시점 측면에서 중요하지만, 독점 기간의 길이는 명확하지 않다고 언급했다.
애널리스트는 로쿠가 4분기에 일부 매출을 기대하고 있지만, 아마존과의 파트너십은 2025년 전망에 포함되지 않았다고 언급했다.
이 파트너십은 2025년 4분기에 시작될 예정이지만, 더트레이드데스크와 마찬가지로 단계적인 증가가 될 것이라고 밝혔다.
애널리스트는 아마존 광고의 독점권은 플랫폼 수준의 통합과 관련이 있다고 언급했다.
그는 아마존과의 파트너십이 로쿠가 로쿠 수준에서 추가적인 DSP 파트너십을 발표하는 것을 막지 않는다고 말했다. (예: 더트레이드데스크와 구글의 파트너십)
아마존과의 파트너십은 경영진이 연간 전망을 발표할 수 있는 자신감을 준 여러 이니셔티브 중 하나였다. 그럼에도 불구하고 카펜터는 전망에 명확한 매출 기여도는 포함되지 않았다고 언급했다.
주가 움직임: 로쿠 주가는 월요일 10.43% 상승한 82.17달러에 마감했다.
사진 출처: Shutterstoc
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