모든 암호화폐 회사가 투자 프레젠테이션에 ‘AI’를 붙이려는 시장에서, 이들 두 비트코인(CRYPTO:BTC) 채굴업체는 정반대의 방식으로 승리하고 있다.
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클린스파크(NASDAQ:CLSK)와 이전에 마라톤 디지털로 알려진 마라 홀딩스(NASDAQ:MARA)는 JP모건으로부터 긍정적인 평가를 받았다. 투자은행의 애널리스트들은 MARA를 비중 확대(Overweight)로 상향 조정하고 클린스파크를 최고의 선택으로 재확인했다.
그 이유는? 두 회사 모두 비트코인 채굴이라는 핵심 사업에 집중했기 때문이다. 반면, 경쟁사들은 불확실한 일정과 더욱 불투명한 경제성을 가진 고성능 컴퓨팅(HPC) 꿈을 쫓았다.
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AI 열풍이 사라질 때, 펀더멘털이 빛난다
애널리스트 레지널드 L. 스미스(Reginald L. Smith)는 클린스파크와 마라톤이 현재 JP모건의 암호화폐 채굴 커버리지 중 “상대적으로 가장 좋은 가치”를 제공한다고 쓴다. 반면, 이전에 선호되었던 이름인 라이엇 플랫폼스(NASDAQ:RIOT)와 이전에 아이리스 에너지로 알려진 아이렌(NASDAQ:IREN)은 하향 조정되었으며, 이는 나쁜 실행 때문이 아니라 그들의 가치 평가가 과도해 보이고 발표되지 않은 AI 또는 HPC 거래에 너무 의존하고 있기 때문이다.
비트코인이 급등하고 네트워크 해시레이트가 안정화되면서, 효율적으로 코인을 생산하는 채굴업체는 AI 작업에 대해 이론을 세우는 것이 아니라 가장 먼저 이익을 볼 수 있는 위치에 있다.
채굴하는 채굴업체—무슨 개념인가
MARA는 2025년 연말까지 75 EH/s의 해시레이트를 목표로 하고 있다. JP모건에 따르면, 시장은 이를 완전히 반영하지 못했다. 한편, 클린스파크는 AI 극장으로 방향을 전환하지 않고 조용히 규모를 확장하고 있으며, 현재 비용 효율성 면에서 최고의 업체로 여겨지고 있다.
요약하자면: 채굴업체가 HPC 판매 피치처럼 들릴수록, 현재 월스트리트에서 덜 매력적으로 보인다.
투자자들은 마침내 물어볼지도 모른다: 누가 비트코인으로 실제 매출을 올리고 있으며, 누가 단지 유행어를 만들어내고 있는가? 지금으로서는 AI 회사로 자신을 변신하려 하지 않은 채굴업체가 주목받을 만한 가치가 있는 것으로 보인다.
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이미지: Shutterstock
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