목요일(20일) 타깃(NYSE:TGT) 주가는 3분기 호실적 발표 이후에도 변동성을 유지했다.
주요 애널리스트 의견은 다음과 같다.
- 뱅크오브아메리카 증권 애널리스트 로버트 오메스는 ‘시장수익률 이하(Underperform)’ 등급을 유지하면서 목표주가를 93달러에서 80달러로 하향 조정했다.
- DA 데이비슨 애널리스트 마이클 베이커(Michael Baker)는 매수(Buy) 등급과 목표주가 108달러를 재확인했다.
- JP모건 애널리스트 크리스토퍼 호버스(Christopher Horvers)는 중립(Neutral) 등급과 목표주가 100달러를 재확인했다.
- 텔시 어드바이저리 그룹 애널리스트 조셉 펠드먼(Joseph Feldman)은 시장수익률(Market Perform) 등급과 목표주가 110달러를 유지했다.
- 니덤 애널리스트 로버트 드불(Robert Drbul)은 중립(Neutral) 등급을 재확인했다.
뱅크오브아메리카 증권: 타깃은 조정 주당순이익(EPS) 1.78달러를 기록해 시장 예상치(1.72달러)를 상회했다고 오메스가 보고서에서 밝혔다. 그는 “동기 대비 매출은 2.7% 감소해 컨센서스 추정치(1.8% 감소)보다 훨씬 큰 폭으로 하락했으며, 이는 방문객 수 2.2% 감소와 평균 구매액 0.5% 하락을 반영한 결과”라고 덧붙였다.
타깃의 총마진율 28.2%는 할인율 상승으로 인해 예상치 28.4%보다 소폭 낮게 나타났다. 애널리스트는 “타깃의 매출 부진이 지속될 것으로 보이지만, 최근 발표한 가격 인하 및 상품 기획 전략이 장기적으로 가치와 새로움에 대한 인식을 지지할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
DA 데이비슨: 베이커는 “타깃의 분기 실적보다는 회생 계획에 초점이 맞춰졌다”고 말했다. 그는 “가장 큰 핵심은 회사가 내년 ‘상품 구성, 매장 효율성, AI 중심 기술’에 10억 달러를 추가 투자할 계획이라는 점”이라고 덧붙였다.
그는 “기대치는 낮지만, 회사가 성장으로 복귀할 계획에 대한 명확성이 높아졌다”고 평가했다. 타깃은 쇼핑 경험 개선을 위해 오픈AI와 협력했는데, 이는 월마트(NYSE:WMT)가 몇 주 전 발표한 내용과 유사하다며 “에이전트 커머스가 소매업체 실적 발표에서 지속적으로 다뤄질 주제라고 믿는다”고 덧붙였다.
JP모건: 타깃은 기대치를 약 3% 상회하는 실적을 기록했으나 동일 매장 매출은 예상치 2.0% 대비 2.7% 감소했다고 호버스는 전했다. 총마진은 예상과 대체로 부합했으며, “판매관리비(SG&A)는 지출 억제와 비용 절감 효과가 뚜렷했다”고 덧붙였다.
경영진은 2025년 주당 순이익 전망치를 기존 7.00~9.00달러에서 7.00~8.00달러로 하향 조정했다고 애널리스트는 전했다. “중요한 점은 차기 CEO 마이클 피델케가 회사가 성장 전략을 추진함에 따라 내년 사업에 50억 달러를 투자할 것이라고 언급한 것”이라고 그는 덧붙였다.
텔시 어드바이저리 그룹: 타깃은 고객들이 여전히 가치 중심적이고 예산에 민감한 태도를 유지하고 있어 사업에 상당한 변동성이 발생했다고 펠드먼은 전했다. 이 추세는 3분기 실적과 연간 가이던스 모두에 반영됐다고 그는 덧붙였다.
펠드먼은 회사의 매출이 8월과 10월에는 정체 상태를 유지한 반면, 9월에는 4% 감소했다고 설명했다. “타깃은 지속 가능한 성장으로의 복귀에 진전을 보이고 있지만, 어려운 거시경제 동향과 신규 사업 초기 단계로 인해 회복 시기와 규모에 대한 가시성은 여전히 불투명하다”고 그는 덧붙였다.
니덤: 타깃의 총 매출은 253억 달러로 전년 동기 대비 1.5% 감소했다고 드불은 전했다. 조정 후 이익은 예상보다 양호했으나 전년 동기 대비 4% 하락했다고 그는 덧붙였다.
그는 “분기 말 재고는 150억 달러 미만으로 전년 동기 대비 2% 감소했으나, 경영진은 휴일 수요를 대비해 빈번 구매 품목(단위 판매량의 약 30% 차지) 재고가 증가했다고 언급했다”고 덧붙였다.
타깃 주가 동향: 목요일 정규장에서 타깃 주가는 2.79% 하락한 83.68달러에 마감했다.
사진 출처: Sean Wandzilak via Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
