Author: Surbhi Jain

지난 2년 동안 월스트리트는 ‘기업이 인공지능을 더 많이 도입할수록 생산성이 높아진다’는 단순한 AI 투자 논리를 받아들여 왔다. 이러한 논리는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 시장의 AI 열풍 중심에 서게 하는 데 일조했다.

수년 동안 미국의 반도체 전략은 단순명료했다. 중국의 첨단 칩 기술 접근을 제한하고 그 발전을 늦추는 것이었다. 그리고 화웨이 테크놀로지스는 상황이 항상 계획대로만 흘러가지는 않는다는 사실을 다시금 상기시켜 주었을지도 모른다.

S&P 500 지수는 지난 1년 동안 대부분 중력을 거스르는 듯한 상승세를 이어왔다. 고착화된 인플레이션, 변화하는 연방준비제도(Fed) 전망, 그리고 상승하는 국채 수익률에도 불구하고, 투자자들이 인공지능, 견고한 기업 실적, 그리고 여전히 성장 중인 경제에 베팅하면서 주가는 꾸준히 상승해왔다.

투자자들은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 인공지능(AI) 붐을 이끄는 GPU 공급업체로 알고 있다. 하지만 이 반도체 거대 기업의 최근 포트폴리오 공개 내용을 보면, 젠슨 황 CEO가 AI 스택의 또 다른 부분, 즉 칩들 사이에서 데이터를 전송하는 인프라에 상당한 투자를 하고 있을 가능성이 있다.

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예측 시장(prediction market)은 더 이상 틈새 시장의 이미지에 머물지 않고 월스트리트의 본격적인 상품으로 진화하고 있을지도 모른다.칼시(Kalshi)의 법률 고문 발레리아 부테라쿠(Valeria Vouterakou)는 벤징가(Benzinga)와의 인터뷰에서 “지속적인 기관 투자자들의 도입”과 기존 금융 플랫폼과의 통합은 예측 시장이 “현대 시장 인프라의 일부”가 되고 있음을 시사한다고 말했다.

월스트리트가 다가오는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 실적 발표에만 집중하고 있는 동안, 채권 시장이 더 중요한 신호를 보내고 있을지도 모른다.

월스트리트에서 AI 경쟁의 장기적 승자에 대한 논쟁이 계속되는 가운데, 알파벳(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)은 인공지능(AI)을 통해 실제로 수익을 창출하는 측면에서 이미 다른 하이퍼스케일러들과 차별화되고 있을지도 모른다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 수요일(20일) 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 투자자들은 실제 실적 수치보다는 젠슨 황 CEO가 다음에 어떤 발언을 할지에 훨씬 더 주목하고 있을 수 있다.

AI 열풍이 한창일 때, 이 분야에 투자하려는 투자자들은 간단한 전략을 따랐다. 바로 ‘매그니피센트 세븐’을 매수하는 것이었다.하지만 이러한 투자 전략이 변화하기 시작한 것 같다. 세레브라스 시스템즈(NASDAQ:CBRS)의 주가는 목요일 350달러에 개장하며, 공모가인 185달러를 크게 상회했다. 장중 CBRS 주가는 386달러를 넘어섰다가 311.07달러에 마감했는데, 이는 여전히 공모가보다 68% 높은 수준이며, 이로 인해 한때 틈새 시장에 머물던 AI 하드웨어 기업이 거의 하룻밤 사이에 월스트리트에서 가장 뜨거운 신규 투자 대상 중 하나로 떠올랐다.