Author: Surbhi Jain

수년 동안 전 세계적인 AI 붐은 사실상 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 칩을 기반으로 이루어졌다. 그러다 미국의 수출 규제로 인해 중국 내에서의 이러한 지배력이 흔들리게 되었고, 화웨이(Huawei)가 중국을 대표하는 AI 인프라 기업으로 부상할 수 있는 길이 열렸다.

올해 가장 주목받는 기업공개(IPO) 중 하나인 세레브라스 시스템즈(NASDAQ:CBRS)를 둘러싼 대부분의 관심은, 이 회사가 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 강력한 경쟁자가 될 수 있을지에 집중되어 있다.하지만 더 흥미로운 점은 캘리포니아주 서니베일에 본사를 둔 기술 기업 세레브라스가 AI 붐을 주도해 온 아키텍처 자체에 도전장을 내밀고 있다는 사실일지도 모른다.

월스트리트는 지난 몇 달간 오라클(NYSE:ORCL)이 AI 사업 확장을 위해 지나치게 공격적으로 차입하고 있다는 우려를 제기해 왔다. 그러나 웨드부시(Wedbush)의 애널리스트 댄 아이브스(Dan Ives)는 시장이 이 사안을 반대로 보고 있을지도 모른다고 생각한다.

수년 동안 밈 주식은 주로 내러티브, 모멘텀 그리고 인터넷에 힘입은 투기에 의해 주도되어 왔다. 전 골드만삭스 그룹(NYSE:GS) 및 JP모건 체이스(NYSE:JPM) 임원인 찬 안은 미래의 토큰화된 스페이스X 시장이 지금과는 매우 다르게, 그리고 잠재적으로는 훨씬 더 거대해질 수 있다고 믿는다.

수년 동안 워싱턴에서 암호화폐의 가장 큰 문제는 불확실성이었다. 이제 브라이언 암스트롱은 규제 관련 “명확성(CLARITY)”이 마침내 실현될 수 있을 것이라고 말한다.소셜미디어 X 게시물에서 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN) CEO인 브라이언 암스트롱은 클래리티(CLARITY) 법안이 “그 어느 때보다 가까워졌다”고 밝히며, 이 법안이 미국 금융 시스템을 “더 빠르고, 더 저렴하며, 더 접근하기 쉽게” 만드는 데 있어 중요한 진전이라고 평가했다.

네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS)은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)만큼 큰 주목을 받지는 못하지만, 최근 분기 실적은 다음 주 엔비디아 실적 발표를 앞두고 엔비디아 강세론자들에게 또 다른 자신감을 불어넣고 있다.

수년 동안 연방준비제도(Fed) FOMC 회의록은 월스트리트에서 시장을 가장 크게 움직이는 이벤트 중 하나였다. 하지만 오늘날의 AI 주도 랠리 속에서는 한 기업의 실적 발표가 거시경제 지표 발표에 버금가는 영향력을 발휘할 수도 있다. 바로 엔비디아(NASDAQ:NVDA)다.

AI 붐이 일던 대부분의 기간 동안, 상황은 단순해 보였다. 오픈AI가 블록버스터 소비자용 제품을 만들었고, 다른 모든 업체들은 챗GPT를 쫓아다니는 듯 보였다.하지만 4월의 웹 트래픽 데이터를 보면, 그 이야기가 갑자기 더 복잡해 보인다.

인공지능(AI) 관련 투자 열풍은 더 이상 일반적인 초대형 우량주에만 국한되지 않는다. 캐시 우드에 따르면, AI 붐의 가장 놀라운 수혜 기업 중 일부는 많은 투자자들이 과거 기술 사이클의 유물로 치부하며 오랫동안 외면해 온 기업들이다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 새로운 AI 전략을 공개할 것으로 보이며, 아이렌(NASDAQ:IREN)은 코어위브(NASDAQ:CRWV)와 매우 유사한 모습을 띠기 시작했다.