Author: Surbhi Jain

로보택시 경쟁 구도는 테슬라(NASDAQ:TSLA) 대 소수의 경쟁사들 간의 대결로 굳어지지 않고 있다. 오히려 테슬라와 그 외 모든 업체들의 대결 양상을 띠기 시작했다.

애플(NASDAQ:AAPL)은 아직 자사의 폴더블 아이폰을 출시하지도 않았지만 이미 시장을 재편하고 있다.카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)에 따르면, 애플은 2026년 북미 폴더블 스마트폰 시장의 46%를 점유할 것으로 예상된다. 이는 아직 출시되지도 않은 제품치고는 놀라운 점유율이다. 그리고 이러한 전망은 이미 경쟁사들을 수세에 몰아넣고 있다.

다음 AI 군비 경쟁은 지구에서 벌어지지 않을 수도 있다.엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 야심 찬 “베라 루빈 스페이스-1(Vera Rubin Space-1)” 프로젝트를 통해 고성능 AI 컴퓨팅을 우주로 확장하고, 데이터 센터를 지상 인프라의 한계를 넘어선 곳으로 옮기려 하고 있다.

일론 머스크가 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 확장되는 AI 야망에 대해 짧지만 흥미로운 소식을 전했다. 소셜미디어 엑스(X) 게시글에서 일론 머스크 CEO는 테슬라의 “테라팹(Terafab) 프로젝트가 7일 후에 시작된다”고 밝혔는데, 이는 회사가 AI 하드웨어 경쟁에서 더 적극적인 역할을 맡을 것임을 시사하는 움직임이다.

불과 한 달여 만에 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 AI 파트너사 및 공급업체에 360억 달러 이상을 투자했다. 이는 아이슬란드의 연간 GDP(약 335억 달러)과 거의 맞먹는 규모다. 

최근 원유 시장의 변동성은 에너지 주식을 끌어올렸을 뿐만 아니라, 조용히 비료 생산업체들에도 호재가 되고 있다. 지정학적 긴장이 글로벌 에너지 시장에 파장을 일으키면서 천연가스 및 석유화학 원자재 비용 상승이 비료 가격을 끌어올리기 시작했다.

현대전은 탱크와 전투기에서 인공지능 소프트웨어, 위성 및 자율 시스템으로 전환되고 있으며, 소수의 기업들이 주요 수혜자로 부상하고 있다.떠오르는 AI 방위 산업에서 가장 눈에 띄는 두 기업은 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)와 로켓랩(NASDAQ:RKLB)으로, 양사 모두 미 국방부의 차세대 전쟁 인프라와 연계된 주요 계약을 확보했다.

마이클 버리는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 AMD(NASDAQ:AMD)의 주요 인공지능(AI) 인프라 계약을 가로막았다고 주장하며, 법무부가 반도체 거대 기업 엔비디아를 거의 2년 동안 조사해 왔다고 밝혔다.

인공지능(AI) 혁명의 가장 큰 위험이 잘못된 모델이나 과대평가된 스타트업이 아니라 해상 운송로라면 어떨까?전 세계 인공지능 인프라 구축은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 설계한 칩에 의존한다. 수천억 달러 규모의 데이터 센터들이 엔비디아 칩을 중심으로 계획되고 있다. 투자자들은 엔비디아를 기술계의 중심에 올려놓았다.

인공지능(AI) 붐은 주로 익숙한 승자 집단 즉 반도체 제조사, 클라우드 거대 기업 및 하이퍼스케일러를 중심으로 전개되어 왔다. 그러나 같은 물결을 조용히 타고 있는 한 기업이 최근 분기 실적을 발표하며 월스트리트의 주목을 받고 있다.