대만 반도체 제조(NYSE:TSMC)는 인공지능(AI) 애플리케이션에 사용되는 고급 프로세서 노드 기술에 대한 강력한 수요 덕분에 예상을 웃도는 분기 실적을 발표했다. 이 파운드리는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 애플(NASDAQ:AAPL)을 포함한 대부분의 글로벌 기업들에 칩을 공급하며, 4분기 매출을 컨센서스를 크게 상회할 것이라고 안내했다.
TSMC의 주요 3분기 실적: 대만 신주에 본사를 두고 있는 TSMC는 3분기 연결 매출이 7,596억 대만달러(235억 달러)로 전년 대비 39% 증가했다고 보고했다. 순차적으로는 매출이 12.8% 증가했다. 달러 기준으로 매출 성장은 전년 대비 36% 및 분기 대비 12.9% 증가했습니다.
블룸버그에 따르면, 매출은 7,480억 대만달러의 컨센서스를 초과했다.
매출 실적은 이 회사가 가이던스로 제시한 224억 달러 – 232억 달러를 초과했다.
TSMC는 스마트폰과 AI 관련 수요가 자사의 업계 선도적인 3nm 및 5nm 기술에 강력하게 작용했다고 밝혔다.
순이익과 주당순이익은 각각 54.2% 급증하여 3,252.6억 대만달러 및 주당 12.54 대만달러(1.94달러)가 되었다. 애널리스트들은 평균적으로 3,002억 대만달러의 순이익을 예상했다.
이 회사는 3nm가 전체 매출의 20%를 차지했으며, 5nm와 7nm 기술이 각각 32%와 17%를 차지했다고 밝혔다. 더 발전된 기술들이 전체 웨이퍼 매출의 69%를 차지했으며, 이는 이전 분기의 67%에서 증가한 수치이다.
“3분기 동안 우리의 사업은 스마트폰과 AI 관련 수요가 우리의 업계 선도적인 3nm 및 5nm 기술에 강력하게 작용하여 지원되었다”고 TSMC의 수석 부사장 겸 CFO인 웬델 황(Wendell Huang)이 말했다.
마진 내역: 다음과 같이 마진이 전년 대비 변화했다:
| Q3’24 | Q2’24 | Q3’23 | |
| 총 마진 | 57.8% | 53.2% | 54.3% |
| 영업 마진 | 47.5% | 42.5% | 41.7% |
| 순 이익 마진 | 42.8% | 36.8% | 38.6% |
TSMC’s End-Market Performance: 고성능 컴퓨팅이 전체 매출의 51%를 차지하고 스마트폰이 34%를 차지했습니다. IoT에서 가장 빠른 분기 대비 성장이 있었습니다.
| 매출 기여 | 전 분기 대비 성장 | |
| HPC | 51% | +11% |
| 스마트폰 | 34% | +16% |
| IoT | 7% | +35% |
| 자동차 | 5% | +6% |
| DCE | 1% | -16% |
| 기타 | 2% | +8% |
TSMC의 전망: TSMC는 4분기 매출을 261억 달러에서 269억 달러로 가이던스 하였다. 이 가이던스는 248억 6천만 달러의 컨센서스 추정치를 크게 상회한다. 황은 “2024년 4분기로 접어들면서, 우리는 업계 선도적인 프로세스 기술에 대한 강력한 수요로 우리의 사업이 계속 지원받을 것으로 예상한다”고 말했다.
1달러당 32대만달러의 환율을 가정할 때, 회사는 매출총이익률과 영업이익률이 각각 57%-59% 및 46.5%-48.5%가 될 것으로 예상한다.
TSMC 주식: AI 열풍은 기술에 연계된 회사들의 주가를 급격히 상승시켰고 TSMC도 예외는 아니다. 대만 회사의 NYSE에 상장된 ADR은 연초 대비 82% 이상 상승했다. TSMC는 수요일 종가가 0.19% 상승한 187.48달러로 마감되었다.
사진 출처: Sundry Photography
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