은행 실적 미리보기: 분석가는 3개의 선호 종목을 공개하며, JP모건과 두 은행을 하향 조정

월스트리트가 2분기 실적 시즌을 준비함에 따라 7월 12일 금요일에 결과를 발표할 3대 주요 은행에 모두 주목하고 있다: JP모건 체이스(NYSE:JPM), 씨티그룹(NYSE:C) 그리고 웰스파고(NYSE:WFC).

울프 리서치(Wolfe Research)는 최근 해당 부문에서 잠재적인 승자들과 실적이 저조한 기업들을 강조하면서 향후 은행 실적에 대한 포괄적인 분석을 발표했다.

울프 리서치의 분석가인 스티븐 추박(Steven Chubak)은 지난 일요일에 은행 주식에 대한 업데이트된 선호도를 세부적으로 공유했다.

연초에 울프 리서치는 장기간의 고금리 혜택을 누리는 은행, 특히 JP모건에 대해 낙관적이었다. 그러나 연방준비제도(연준)가 금리를 인하할 가능성이 높아지면서 전망은 바뀌었다.

울프 리서치의 선호 주식

추박의 수정된 전략은 이제 독특한 순이자소득(NII) 이점과 성장 대비 매력적인 가치 평가를 지닌 은행들과 중개회사들을 강조한다. 그의 최고 추천으로는 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC), 찰스 슈왑(NYSE:SCHW) 그리고 LPL 파이낸셜 홀딩스(NASDAQ:LPLA)가 있다.

• 뱅크오브아메리카(BofA): 2026년 실적 추정치 대비 13% 상승 여력이 있는 자산 가격 조정 및 부채 최적화의 혜택을 누릴 것으로 예상된다.
• 찰스 슈왑: 하반기의 성수기 특성과 2026년 컨센서스 추정치 대비 약 35%의 상당한 상승 여력이 있는 점에서 선호된다.
• LPL 파이낸셜: 동종 업체들에 비해 유기적 성장 격차가 커지고 수익률 곡선이 더 가파르다는 이점이 있다는 점에서 주목을 받고 있다.

추박은 소매 브로커들이 하반기의 향상된 펀더멘털과 계절적 성과로 인해 금리에 민감한 커버리지 내에서 선호되는 하위 부문으로 남아 있다고 강조한다. 그러나 그는 진화하는 시장 역학과 경쟁 압박으로 인해 특정 이름에 대해서는 여전히 신중한 태도를 취하고 있다.

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다음은 울프 리서치의 최상위 선호 주식 및 잠재적 상승률에 대한 상세 정보이다:

울프 리서치의 다운그레이드

이 보고서에는 몇 가지 주목할 만한 다운그레이드도 포함되어 있다:

• JP모건 체이스: 금리 인하 노출에 대한 우려와 상당한 랠리에 따른 가치 평가 확대로 인해 아웃퍼폼(Outperform)에서 피어 퍼폼(Peer Perform, 유사 기업군 수익률)으로 하향 조정되었다. 추박은 JP모건의 실적이 크게 뛰어났지만 이제 주식 가치 평가가 확장된 것으로 보이며 잠재적인 금리 인하가 NII에 영향을 미칠 수 있다고 지적한다.
• 레이몬드 제임스 파이낸셜(NYSE:RJF): 순 신규 자산 역풍 및 보상 압박을 포함하여 성장에 영향을 미치는 새로운 위험으로 인해 피어 퍼폼(Peer Perform)으로 등급이 하향 조정되었다.
• 스테이트 스트리트(NYSE:STT): 긍정적인 EPS 수정에도 불구하고 2026년 컨센서스 추정치에 비해 상당한 하향 위험에 직면해 있어 언더퍼폼(Underperform)으로 하향 조정되었다.

다음은 다운그레이드 종합을 요약한 표이다:

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미드저니를 통해 인공지능으로 생성된 이미지

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