은행의 하반기 1차 실적은 금요일에 마무리되었으며, 미국 최대 은행 3곳은 예상보다 전반적으로 좋은 결과를 보여주었다: JP모건 체이스(NYSE:JPM), 씨티그룹(NYSE:C) 및 웰스 파고(NYSE:WFC).
전반적인 긍정적 추세에도 불구하고 시장 반응은 특히 웰스 파고에 대해 전반적으로 부정적이었는데, 이는 일부 구체적인 우려와 위험을 반영한다.
다음 읽기: JP 모건 체이스 2분기 실적: 투자 은행 수익 46% 증가, CEO 제이미 다이먼의 신중한 발언 등
JP모건
- 이 자산 기준 미국 최대 은행은 주당 순이익(EPS)을 6.12달러로 보고했으며 이는 컨센서스 추정치 4.29달러를 넘어섰다.
- 조정 이익은 509억 9천만 달러로 예상치 502억 달러를 약간 웃돌았다.
- 대출 잔액은 1조 3,200억 달러로 기대치에 부합했다.
- 총 예금은 예상 2조 4,300억 달러에 비해 2조 4,000억 달러로 감소했다.
- 관리 순이자 수익은 총 228억 6천만 달러로 예상 228억 2천만 달러보다 약간 높았다.
- 신용 손실 충당금은 30억 5천만 달러로 추정치 28억 3천만 달러를 초과했다.
골드만삭스의 분석가인 리처드 램스덴(Richard Ramsden)에 따르면 트레이딩 실적은 채권, 통화 및 원자재(FICC)가 2% 증가하고 주식이 15% 상승하여 합의 기대치를 7% 초과했다.
전년 동기 대비 거래 증가율은 10%로 해당 분기 내 가이던스 최고치를 넘어섰다. 분기별 가이던스는 전년 동기 대비 한 자릿수 중반을 약간 웃도는 매출 성장을 예상했다.
램스덴은 “우리는 낮은 거래량 환경에서 앞으로 트레이딩의 지속 가능성에 대한 질문과 가속화되는 투자 은행 배경에 대한 업데이트를 기대한다”라고 썼다.
JP모건의 CEO 제이미 다이먼은 강력한 실적에도 불구하고 은행의 신중한 전망을 강조했다.
“시장 가치 평가와 신용 스프레드가 다소 우호적인 경제 전망을 반영하는 것처럼 보이지만 우리는 잠재적 꼬리위험(tail risks)에 대해 계속 경계하고 있다. 이러한 꼬리위험은 이전에 언급한 것과 동일하다. 이 지정학적 상황은 여전히 복잡하고 제2차 세계대전 이후 잠재적으로 가장 위험할 수 있지만, 그것이 세계 경제에 미치는 결과와 영향은 아직 알려지지 않았다”고 다이먼이 말했다.
다이먼은 또한 인플레이션 문제도 다루었다.
“인플레이션을 낮추는 데 약간의 진전이 있었지만 여전히 우리 앞에는 대규모 재정 적자, 인프라 수요, 무역 구조 조정, 세계 재군사화 등 다양한 인플레이션 요인이 남아 있다. 따라서 인플레이션과 이자율은 시장이 예상하는 것보다 높게 유지될 수 있다.”
금요일 JP모건 체이스의 주가는 1.21% 하락한 204.94달러에 마감했다.
웰스 파고
- 웰스 파고의 EPS는 1.33달러로 애널리스트들이 예상한 1.29달러보다 약간 높다.
- 은행의 매출은 206.9억달러로, 예상치인 202.8억 달러를 상회했다.
- 총 평균 예금은 1조 3,500억 달러로 예상에 부합했다
- 순 이자 수입은 119.2억 달러로 예상치인 121.2억 달러에 비해 약간 미달했다.
- 상업 금융 부문은 31.2억달러의 수입을 기록했는데, 이는 31.5억 달러에 달하는 예상에 약간 미달했다.
다음 읽기: 웰스 파고 2분기 실적: 순이자 마진 하락, 평균 대출 감소, 주가 하락
웰스 파고의 CEO인 찰리 샤르프(Charlie Scharf)는 웰스 파고에서 진행 중인 변화에 대해 강조했다.
“웰스 파고를 변화시키려는 우리의 노력은 1분기와 1년 전보다 희석된 보통주당 이익이 증가함에 따라 2분기 재무 성과에 반영되었다.” 샤르프는 또한 일관된 신용 성과와 현금을 고수익 대안으로 재분배하는 고객의 둔화를 강조했다.
웰스 파고의 주가는 6.02% 하락하여 56.54달러에 마감했다. 금요일 2023년 3월 중순 이후 최악의 세션을 기록했다.
씨티
- 씨티의 EPS는 1.52달러로, 예상치인 1.39달러를 상회했다.
- 매출은 201억 4천만 달러로 예상치 201억 1천만 달러와 비교된다.
- 은행 매출은 16억 3천만 달러로 추정치 15억 5천만 달러를 초과했다.
- 자산관리 매출은 18억 1천만 달러로 예상 17억 3천만 달러를 넘어섰다.
- 미국 개인 은행의 매출은 예상치인 51.2억달러에 비해 49.2억달러로 예상치를 하회했다.
씨티의 CEO인 제인 프레이저(Jane Fraser)는 고객 투자 자산의 성장과 은행의 비용 기반 합리화에 중점을 두는 점을 강조했다.
“우리의 결과는 우리가 전략을 실행하는 데 있어 진전을 보이고 있으며 다양한 비즈니스 모델의 이점을 보여준다”고 그녀가 말했다. “매출은 4% 증가하고 비용은 2% 감소하여 긍정적인 영업 레버리지를 달성했다.”
씨티그룹의 주가는 1.81% 하락해 64.52달러에 마감했다.
광범위한 은행 부문 반응
Financial Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLF)는 0.33% 소폭 상승하여 4회 연속 상승세를 기록했다. SPDR S&P Bank ETF(NYSE:KBW)는 0.27% 상승했다.
지역 은행은 SPDR S&P Regional Banking ETF(NYSE:KRE)가 0.3% 상승하는 등 약간 더 나은 성과를 보였다.
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이미지:미드저니
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