헬스케어 대기업 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ)은 주가가 사상 최고치 근처에서 거래되며 좋은 한 해를 보내고 있다. 존슨앤드존슨은 화요일(14일) 개장 전 발표될 3분기 실적에서 애널리스트 예상치를 상회하는 추세를 이어갈 것으로 보인다.
실적 예상치, 보고서 발표를 앞두고 전문가 의견 그리고 주목해야 할 주요 사항은 다음과 같다.
실적 예상치
애널리스트들은 존슨앤드존슨이 3분기 매출 237억 4천만 달러를 기록할 것으로 예상한다. 이는 지난해 3분기 224억 7천만 달러 대비 증가한 수치다. 지난 5분기 연속으로, 그리고 최근 10분기 중 9분기 동안 애널리스트들의 매출 전망치를 상회해 왔다.
또한 애널리스트들은 존슨앤드존슨이 3분기 주당순이익(EPS) 2.75달러를 기록할 것으로 전망한다. 이는 지난해 3분기 2.42달러 대비 증가한 수치다. 회사는 10분기 이상 연속으로 애널리스트들의 주당순이익 예상치를 상회해왔다.
전문가 의견
강력한 2분기 실적과 상향된 가이던스가 최근 몇 달간 존슨앤드존슨 주가 상승을 촉발했을 수 있다.
프리덤 캐피털 마켓츠의 수석 시장 전략가 제이 우즈는 주간 뉴스레터에서 “존슨앤드존슨은 조용히 최고의 한 해를 보내고 있다”고 말했다. “6월 주가는 거의 5년간의 중립적 가격대를 돌파했으며, 연초 대비 30% 상승했다.”
그는 분기 실적과 전망이 관세로 인한 잠재적 영향에 대한 긍정적 전망과 함께 주가 상승을 도왔다고 설명했다.
우즈에 따르면 존슨앤드존슨 주가가 상승한 또 다른 이유는 회사가 소비자 건강 사업을 켄뷰(NYSE:KVUE)로 분사했기 때문이다.
“이제 회사는 더 높은 성장률과 마진을 창출하는 경향이 있는 제약 혁신과 의료 기기에 집중할 수 있게 되었으며, 타이레놀 논란이 켄뷰에 끼친 부정적 영향도 피할 수 있었다.”
우즈는 화요일 실적 발표 후 존슨앤드존슨 주가에 대한 애널리스트 기대치가 상향될 수 있다고 전망했다.
“장기적으로 이 주식은 상승 추세를 이어갈 것이다. 근본적으로 반등했고 기술적으로도 회복세를 보이고 있다.”
최근 애널리스트들의 존슨앤드존슨 평가 및 목표주가는 다음과 같다.
- 모건스탠리: 동일비중(Equal-Weight) 등급 유지, 목표주가 $176 → $178 상향
- 골드만삭스: 매수(Buy) 등급 유지, 목표주가 $186 → $212 상향
- 씨티그룹: 매수(Buy) 등급 유지, 목표주가 $200 → $213 상향
- 번스타인: 시장수익률(Market Perform) 등급 유지, 목표주가 $172 → $193 상향
- 뱅크오브아메리카: 중립(Neutral) 등급 유지, 목표주가 $175 → $198 상향
- 웰스파고: 동일비중(Equal-Weight)에서 비중 확대(Overweight)로 상향, 목표주가 $170 → $212로 상향
주요 관전 포인트
지난 존슨앤드존슨의 2분기 실적에서는 여러 약품의 강력한 성장세가 부각되며, 면역학 분야의 스텔라라(Stelara)와 감염병 분야의 코로나19 관련 부정적 영향을 상쇄하는 데 기여했다.
스텔라라의 매출은 전년 동기 대비 42.7% 감소했으며, 향후 주목해야 할 여러 항목 중 하나가 될 것이다.
전체적으로 암 치료제 매출은 2분기 전년 동기 대비 24% 증가한 63억 1천만 달러를 기록하며, 해당 분기 면역학 매출의 전년 동기 대비 15.4% 감소를 상쇄하는 데 기여했다.
회사의 메드테크(의료기기) 부문은 2분기 매출이 7.3% 증가한 85억 4천만 달러를 기록했으며, 소비자 사업 분사 이후 혁신 의약품 및 의료기기에 대한 회사의 재집중과 함께 주목할 분야가 될 것이다.
이번 실적 보고서에서 가장 주목받을 항목은 실적 전망치다. 회사는 2분기 실적 발표 후 연간 매출과 연간 주당순이익(EPS) 전망치를 상향 조정한 바 있다.
애널리스트와 투자자들은 회사가 다시 한번 전망치를 상회하고 상향 조정할 것으로 기대할 수 있다. 전망치를 다시 올리지 못할 경우 주가와 최근 상승세에 압박이 가해질 수 있다.
또 다른 주목할 점은 회사의 M&A 활동과 경영진이 잠재적 거래 및 현금 사용에 대해 어떤 입장을 밝힐지다.
회사는 기존 협력 관계에 있는 프로타고니스트 테라퓨틱스(NASDAQ:PTGX)와 인수 협상 중이라고 보도되었다. 프로타고니스트를 완전히 인수하면 스텔라라(Stelara)의 경쟁 심화로 압박을 받고 있는 면역학 사업 부문에 활력을 불어넣을 수 있다.
JNJ 주가 동향: 월요일 존슨앤드존슨 주가는 0.18% 하락한 190.38달러를 기록했으며, 52주 거래 범위는 140.68달러에서 192.10달러다. 2025년 현재 주가는 연초 대비 32.1% 상승했다.
사진: 셔터스톡
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