2분기 실적 시즌은 이번 주 목요일에 펩시코(NASDAQ:PEP), 프로그레시브(NYSE:PGR) 및 델타 항공(NYSE:DAL)의 주요 보고서로 시작되며 이어서 JP모건 체이스(NYSE:JPM), 씨티그룹(NYSE:C), 웰스파고(NYSE:WFC) 등 주요 은행들이 금요일에 이어진다.
골드만삭스 주식 분석가들은 7월에 자주 사전 발표하고 조기 결과 발표 이력이 있는 25개 주식을 조사한 후 다가오는 실적 시즌에 대한 4가지 옵션 거래 권장 사항을 식별했다.
역사적으로 7월은 지난 13년 동안 전체 사전 발표의 약 8%를 차지했으며, 특히 TMT(기술, 미디어, 통신), 의료 및 임의 업종에 집중되어 7월 사전 발표(preannouncements)의 약 50%를 차지했다.
주식 분석가인 존 마샬(John Marshall)은 “사전 발표는 일반적으로 계획된 이벤트가 아니지만, 분기 마감 이후 기간에 예정된 이벤트가 있는 경우 회사는 사전 발표할 가능성이 더 높다”라고 썼다.
1) 스타벅스 콜 옵션
골드만삭스의 아메리카 레스토랑 분석가인 크리스틴 조(Christine Cho)는 8월 9일에 만료되는 스타벅스(NASDAQ:SBUX) 콜 옵션을 행사가 77달러로 구매할 것을 권장한다.
조는 트래픽, 앱 사용량, 순구매의향(NPI)의 개선을 나타내는 최근 빈도 데이터로 인해 낙관적이다. 그녀는 이 회사의 주요 이니셔티브가 향후 분기에도 이러한 추진력을 유지할 수 있다고 믿고 있다.
2) 치폴레 스트래들 옵션
조는 이번 실적 발표를 앞두고 치폴레(NYSE:CMG)의 스트래들 옵션 구매도 권장한다.
스트래들 옵션 구매는 투자자가 동일한 기초 자산에 대해 행사 가격과 만료일이 동일한 콜 옵션과 풋 옵션을 모두 구매하는 거래 전략이다.
조는 더 높은 처리량과 일관된 제품 실행으로 인해 이 회사의 장기적인 매출 및 수익 모멘텀을 확신하지만, 부분 크기 감소에 대한 부정적인 정서로 인해 단기적인 변동성은 예상된다.
조에 따르면, 투자자들은 치폴레 7월 26일 만기 주간 62달러 스트래들 옵션 구매를 고려해야 한다.
3) 웰스파고 콜 옵션
골드만삭스의 은행 분석가 리처드 램스덴(Richard Ramsden)은 2분기 실적 발표를 앞두고 웰스파고 (NYSE:WFC)를 매수할 것을 권장한다.
램스덴은 대출 및 예금 성장 가속화와 자산 한도 제한 해제 가능성으로 인해 이 은행의 2024년 순이자소득(NII) 지침 및 수익이 상승할 가능성이 있다고 예상한다.
더욱이, 6월의 2024년 스트레스 테스트 결과에 이어 웰스 파고는 전년 대비 14%의 배당금 증가를 발표하여 합의된 기대치를 뛰어넘고 동종 업체들에 비해 가장 큰 순위를 차지했다.
램스덴은 행사 가격이 61달러인 7월 24일자 만기 콜 옵션을 살 것을 권고합니다.
4) 신타스 스트래들 옵션
골드만삭스의 정보 및 비즈니스 서비스 분석가인 조지 K. 통(George K. Tong)은 최근 설문 조사 결과를 바탕으로 신타스(NASDAQ:CTAS)의 매출 성장 둔화 가능성을 확인했다.
그는 이 회사가 2025 회계연도 지침을 제공할 것으로 예상됨에 따라 향후 매출에 변동성이 있을 것으로 예상한다.
단기적인 성장 과제에도 불구하고 통은 이 회사가 유리한 가격 추세를 활용하고 강력한 고객 유지율을 유지하며 미개척 시장에 효과적으로 침투할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿고 있다.
통은 신타스의 7월 24일 만기 700달러 스트래들을 권장한다. 신타스는 7월 18일 회계연도 4분기 실적을 보고할 예정이다.
Image created using artificial intelligence via Midjourney.
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