새로이 등장한 블록
치과용품 제조업체인 패터슨 컴퍼니즈(NASDAQ:PDCO)가 주주 가치를 높이기 위해 매각 또는 합병을 포함한 전략적 옵션을 모색 중이라고 목요일 발표했다. 이 회사는 거래 과정을 2분기 재무 보고서의 일환으로 공개했다.
블록의 업데이트
이지호텔(EasyHotel)이 매각될 준비를 하고 있다. 런던 및 지역 부동산(London & Regional Properties)이라는 억만장자 지원 업체가 트리스탄 캐피털 파트너스(Tristan Capital Partners)가 관리하는 펀드와 경합을 벌이고 있다. 블룸버그에 따르면, 경매 과정은 마지막 단계에 있다.
유비소프트 엔터테인먼트 SA(OTC:UBSFF)가 텐센트 홀딩스 ADR(OTC:TCEHY)과 잠재적 인수합의를 논의 중이다. 로이터에 따르면, 이번 거래는 유비소프트의 창립자인 기예모(Guillemot) 가문이 회사를 비공개로 전환할 경우에도 통제권을 유지할 수 있도록 할 것이다. 이는 우여곡절이 많았던 한 해를 보낸 유비소프트에 따른 발전으로, 이는 인력 감축, 실망스러운 매출, 여러 스튜디오 폐쇄로 이어졌다. 이 인수 논의 소식이 전해진 후, 유비소프트의 주가는 14% 급등했다.
라이트스피드 커머스(NYSE:LSPD)가 구조 조정을 하고 있다. 이번 구조 조정 비용의 대부분은 2025 회계연도 3분기에 발생할 것이다. “우리 사업의 복잡성을 줄이는 데 중점을 두고 있다”고 라이트스피드의 창립자이자 CEO인 댁스 다실바(Dax Dasilva)가 말했다. 한 분석가는 페이먼츠 다이브(Payments Dive)에 라이트스피드를 매각하기 위한 준비라고 언급했습니다. JP모건과 RBC가 이 과정을 자문하고 있다고 블룸버그가 보도했다.
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블록에서 제외
노바백스(NASDAQ:NVAX)가 노보 노디스크 A/S(NYSE:NVO)에 2억 달러에 체코 보후밀 제조 시설을 매각하기로 합의했다. 이 거래에는 150,000평방피트의 공장 과 기존 인력의 이전이 포함된다.
슈나이더 내셔널(NYSE:SNDR)이 코완 시스템즈(Cowan Systems, LLC)와 그 계열사들을 약 3억 9천만 달러 현금으로 인수하기로 합의했다고 발표했다. 이 거래에는 관련 부동산의 별도 매입도 포함되어 있으며 3천 1백만 달러에 이루어진다.
리뉴위(Renewi), 런던에 상장된 폐기물 관리 회사가 맥쿼리 에셋 매니지먼트로부터 7억 9십만 파운드(8억 8,880만 달러)로 평가되는 인수 제안을 받았다고 공식 발표했다. 리뉴위는 부채를 줄이고 네덜란드, 벨기에, 프랑스 및 포르투갈의 핵심 재활용 사업에 집중하기 위해 특정 자산(즉, 영국 지방 부문) 매각을 검토하고 있었다.
파산 블록
이지스(Eegee’s), 1971년 투손에서 설립된 인기 드라이브 스루 레스토랑 체인이 챕터 11 파산을 신청하고 투손의 네 곳과 피닉스의 한 곳, 총 다섯 개의 매장을 폐쇄했다. 도전에도 불구하고 이지스는 투손과 피닉스에 20개 이상의 매장을 계속 운영하고 있다. 현지 언론 보도에 따르면 회사는 상당한 부채를 안고 있으며, 시스코(Sysco)에 120만 달러 이상, 기타 공급업체에 수십만 달러를 빚지고 있어 총 부채가 1천만 달러에서 5천만 달러 사이이다. CEO 크리스 웨스트콧(Chris Westcott)는 재구성의 이유로 여러 압박을 언급했지만, 현지 주민들은 2018년부터 이지스의 소유주인 39 노스 캐피털을 비난했다.
트럭 운송 회사인 Kal Freight가 수익성이 좋지 않은 수직적 통합 비즈니스로의 전환 시도와 코로나19 팬데믹 정점기 추가 차량 투자에 대한 의문으로 재정 상태가 악화되어 파산 보호를 신청했다. 이 회사는 또한 압류 조치를 포함한 소송에 직면해 있다고 월스트리트 저널가 목요일 미국 파산 법원에 제출한 서류를 인용해 보도했다.
프로마 그룹(Proma Group)가 독일의 레카로 오토모티브 GmbH를 인수함으로써 회사를 파산에서 탈출시키고 2025년 1월부터 유럽 전역에서 운영을 재개할 수 있게 되었다. 레카로의 애프터마켓 시트는 1월에 다시 시장에 출시될 예정이며, OEM 생산은 프로마가 본사인 이탈리아로 이전된다. 레카로의 영업 및 기술 부서의 몇몇 직원은 원활한 전환 및 고객 지원을 보장하기 위해 슈투트가르트 지역에 남아 있다. 레카로의 북미 및 일본 운영은 영향을 받지 않는다. 프로마 그룹의 CEO인 루카 피노(Luca Pino)는 이 파트너십을 독일 산업 및 이탈리아 제조 우수성의 조합으로 칭찬했다.
블록의 메모
베인 앤 컴퍼니가 이번 주 M&A 통신 트렌드를 잘 정리했다. 우리가 배운 것은 다음과 같다:
- 2023년 1~3분기 전 세계 거래 가치가 약 240억 달러에서 2024년 같은 기간 900억 달러로 “급증”했다고 이 회사가 지적했다. 미주 지역이 전 세계 총액의 63%를 차지했다.
- 재무 투자자들이 타워와 고정 자산을 인수하고 있다. 이 추세는 디지털 인프라의 비즈니스 기본 요소에 대한 신뢰를 강조하지만, 역풍이 있다.
- 프론티어 커뮤니케이션즈 패런트(NASDAQ:FYBR)와 버라이즌 커뮤니케이션스(NYSE:VZ) 간의 203억 달러 규모의 거래가 지금까지 올해의 최대 거래이다.
- 규모 거래가 올해까지 전 세계 거래 가치의 거의 절반을 차지했으며, 인프라 매각이 2024년 1~9월 거래 가치의 22%를 차지했다(지난 5년간 모든 거래 가치의 36%); 이동통신 및 고정 매각이 약 20%를 차지했다. 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오.
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